2020年6月22日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額(円)	売出しに係る株式の 所有者の住所及び氏名 又は名称
普通株式	入札方式のうち入札による売出し	―	―	―
	入札方式のうち入札によらない売出し	―	―	―
	ブックビルディング方式	350,900	214,049,000	神奈川県川崎市中原区 土屋 尚史 181,800株 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 株式会社DGベンチャーズ 79,200株 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 株式会社FiNC Technologies 24,200株 Salesforce Tower, 415 Mission St, 3rd Fl San Francisco, CA 94105, United States of America Salesforce Ventures LLC 23,100株 東京都中央区京橋一丁目2番5号 MSIVC2016V投資事業有限責任組合 19,800株 東京都中央区八重洲一丁目3番4号 SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 12,100株 東京都港区六本木一丁目6番1号 SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 3,400株 東京都港区六本木一丁目6番1号 SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 2,500株 東京都港区六本木一丁目6番1号 SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 1,900株 東京都港区六本木一丁目6番1号 SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 1,700株 東京都港区六本木一丁目6番1号 SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 1,200株
計(総売出株式)	―	350,900	214,049,000	―

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。
3. 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(610円)で算出した見込額であります。
5. 売出数等については今後変更される可能性があります。
6. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
7. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。