訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行(ブックビルディング方式による募集)
当社は、2020年7月10日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議いたしました。
(1) 募集株式の種類及び数 普通株式 415,000株
(2) 払込期日 2020年8月19日
(3) 募集方法 発行価額での一般募集とし、みずほ証券株式会社他8社が全株式を引受価額で買
取引受いたします。
(4) 申込期間 2020年8月13日～2020年8月18日
(5) 調達資金の使途 AIエンジニア等の採用費及び人件費に充当する予定です。
なお、発行価格は、募集株式の払込金額決定後、募集株式の払込金額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案の上、2020年8月12日に決定する予定であります。
2.第三者割当増資による新株式の発行
当社は、2020年7月10日開催の取締役会において、以下のとおりみずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式売出し(貸株人から借入れる当社普通株式86,700株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしました。
(1) 発行株式の種類及び数 普通株式 86,700株
(2) 申込期日 2020年9月23日
(3) 払込期日 2020年9月24日
(4) 割当先 みずほ証券株式会社
(5) 調達資金の使途 上記1.(5)の調達資金の使途と同じ
なお、割当価格については、上記1の発行価格と同時に2020年8月12日に決定する予定です。
また、オーバーアロットメントによる株式売出しが中止される場合は、本第三者割当増資による新株式の発行は中止されます。なお、申込期日までに申込みのないものについては、株式の発行を打ち切ることとなります。