訂正有価証券届出書(新規公開時)

2020年12月10日に決定された引受価額(1,472円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,600円)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
普通株式	入札方式のうち入札 による売出し	―	―	―
	入札方式のうち入札 によらない売出し	―	―	―
	ブックビルディング 方式	806,400	1,290,240,000	東京都港区赤坂1丁目12番地32号 アーク森ビル3階 AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 178,500株 東京都渋谷区大山町24番13号 株式会社東広 119,000株 東京都港区六本木1丁目6番地1号 FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 98,000株 埼玉県所沢市 近藤 繁 70,000株 神奈川県横浜市青葉区 森垣 昭 70,000株 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番地1号 かながわ成長企業支援投資事業組合 70,000株 東京都渋谷区 関根 光 56,000株 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 株式会社アドウェイズ 39,900株 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 渋谷ソラスタ15階 SV-FINTECH1号投資事業有限責任組合 35,700株 東京都世田谷区 近藤 俊太郎 35,000株 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番地1号 渋谷マークシティ22階 株式会社エンライブ 34,300株
計(総売出株式)	―	806,400	1,290,240,000	―

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。
3.「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出し162,300株を追加的に行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。