有価証券報告書-第11期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(重要な後発事象)
(第三者割当増資による募集株式の発行)
当社は、2021年1月15日及び2021年1月29日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、みずほ証券株式会社が当社株主である大淵亮平より借入れた当社普通株式の返還を目的として、同社を割当先とする第三者割当増資による募集株式の発行を下記のとおり決議し、2021年3月23日に払込みが完了しております。
募集株式の発行の概要は次のとおりであります。
1.募集株式の発行概要

(1)	募集株式の種類及び数	当社普通株式	104,700株
(2)	払込金額	1株につき	765円
(3)	払込金額の総額		80,095,500円
(4)	割当価格	1株につき	966円
(5)	割当価格の総額		101,140,200円
(6)	増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	増加する資本金1株につき 増加する資本準備金1株につき	483円 483円
(7)	割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	104,700株
(8)	払込期日	2021年3月23日
(9)	申込株数単位		100株

※上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズの上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。
2.手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額101,140千円については、公募による募集株式発行による手取概算額86,600千円と合わせた、手取概算額合計187,740千円について、2021年2月9日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、2022年2月期の機能開発投資に80,000千円、人材投資に60,000千円並びにマーケティング投資に47,740千円を充当する予定であります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。