訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額635,808千円及び「1 新規発行株式」の(注)4に記載の第三者割当増資の手取概算額上限181,877千円を合わせた手取概算額合計上限817,685千円については、運転資金として①新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等、②OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費、③グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費に、借入金返済として④当社の有利子負債の返金資金にそれぞれ充当する予定であります。
具体的な内容は以下のとおりに充当する予定であります。
① 新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等として、416,916千円(2022年3月期に206,151千円、2023年3月期に210,765千円)を充当する予定です。
② OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費として、226,869千円(2022年3月期に84,804千円、2023年3月期に142,065千円)を充当する予定です。
③ グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費として、44,457千円(2022年3月期に22,458千円、2023年3月期に21,998千円)を充当する予定です。
④ 当社の有利子負債の返済資金として、80,040千円(2022年3月期に40,020千円、2023年3月期に40,020千円)を充当する予定です。
なお、残額については、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。