有価証券報告書-第26期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2021年9月28日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。上場にあたり、2021年8月24日及び2021年9月3日開催の取締役会において、以下のとおり公募による新株式の発行を決議し、2021年9月27日に払込が完了いたしました。

1	募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
2	発行した株式の種類及び数	普通株式 200,000株
3	発行価格	1株につき1,890円
4	引受価額	1株につき1,738.80円
5	払込期日	2021年9月27日
6	発行価額の総額	378,000千円
7	引受価額の総額	347,760千円
8	増加した資本金及び資本準備金に関する事項	増加した資本金の額 173,880千円 増加した資本準備金の額 173,880千円
9	申込期間	2021年9月16日から2021年9月22日まで
10	株式受渡期日	2021年9月28日
11	資金の使途	公募による株式発行の調達資金は、第三者割当増資による新株式発行の調達資金と合わせて、事業拡大に向けて、設備資金及び人材採用費並びに残額を借入金返済に充当する予定であります。

(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2021年8月24日及び2021年9月3日開催の取締役会において、以下のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしました。

1	募集方法	第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
2	発行する株式の種類及び数	普通株式 60,000株
3	割当価格	1株につき1,738.80円
4	申込期日	2021年10月21日
5	払込期日	2021年10月22日
6	割当価格の総額	104,328千円
7	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額 52,164千円 増加する資本準備金の額 52,164千円
8	資金の使途	公募による株式発行の調達資金は、第三者割当増資による新株式発行の調達資金と合わせて、事業拡大に向けて、設備資金及び人材採用費並びに残額を借入金返済に充当する予定であります。

注:オーバーアロットメントによる売出しは、上記の公募による新株式発行に伴い、その需要状況を勘案し、岡三証券株式会社が行う売出しであります。従って、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。