有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2025年6月23日付で株式会社東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この
上場にあたり、2025年5月19日及び2025年6月3日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行
を決議し、2025年6月20日に払込が完了いたしました。

	① 募集方法	:	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
	② 発行する株式の種類及び数	:	普通株式 550,000株
	③ 発行価格	:	1株につき 2,480円
	一般募集はこの価格にて行いました。
	④ 引受価額	:	1株につき 2,281.6円
	この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
	⑤ 払込金額	:	1株につき 2,082.5円
	この金額は会社法上の払込金額であり、2025年6月3日開催の取締役会において決定された金額 であります。
	⑥ 資本組入額	:	1株につき 1,140.8円
	⑦ 発行価格の総額	:	1,364,000千円
	⑧ 払込金額の総額	:	1,254,880千円
	⑨ 資本組入額の総額	:	627,440千円
	⑩ 払込期日	:	2025年6月22日
	⑪ 資金の使途	:	設備資金としてシステム開発費、運転資金として人材採用費及び システム利用費に充当する予定であります。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2025年6月23日付で株式会社東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この
上場にあたり、2025年5月19日及び2025年6月3日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行う
オーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の
発行を決議しております。

	① 募集方法	:	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
	② 発行する株式の種類及び数	:	普通株式 224,900株
	③ 割当価格	:	1株につき 2,281.6円
	④ 払込金額	:	1株につき 2,082.5円
	この金額は会社法上の払込金額であり、2025年6月3日開催の取締役会において決定された金額 であります。
	⑤ 資本組入額	:	1株につき 1,140.8円
	⑥ 割当価格の総額	:	513,131千円
	⑦ 資本組入額の総額	:	256,565千円
	⑧ 払込期日	:	2025年7月24日
	⑨ 割当先	:	野村證券株式会社
	⑩ 資金の使途	:	設備資金としてシステム開発費、運転資金として人材採用費及び システム利用費に充当する予定であります。