四半期報告書-第5期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行及び株式の売出し)
当社は、2022年10月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。この上場にあたり、2022年9月21日及び2022年10月7日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行及び当社株式の売出しを決議し、2022年10月25日に払込が完了いたしました。
1.公募による新株式の発行
(1)募集方法
一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行した株式の種類及び数
普通株式 1,000,000株
(3)発行価格
1株につき1,440円
(4)引受価額
1株につき1,324.80円
(5)払込期日
2022年10月25日
(6)発行価格の総額
1,440,000千円
(7)引受価額の総額
1,324,800千円
(8)増加した資本金及び資本準備金に関する事項
増加した資本金の額 662,400千円
増加した資本準備金の額 662,400千円
(9)申込期間
2022年10月19日から2022年10月24日まで
(10)株式受渡期日
2022年10月26日
(11)資金の使途
人材関連費用及び設備関連費用に充当する予定であります。
2.当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
(1)売出株式の種類及び数
当社普通株式 862,500株
(2)売出株式の所有者及び売出株式数
山本 浩司 762,500株
小椋 祐治 100,000株
(3)売出方法
売出価格による売出しとし、SMBC日興証券株式会社を引受人として、全株式を買取引受けさせる。
(4)売出価格
1株につき1,440円
(5)売出価格の総額
1,242,000千円
(6)株式受渡期日
2022年10月26日
3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式の種類及び数
当社普通株式 上限 279,300株
(2)売出人
SMBC日興証券株式会社
(3)売出方法
SMBC日興証券株式会社が、上記1.の公募による新株式の発行及び上記2.の引受人の買取引受による株式売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、当社株主である山本浩司より借り入れる当社普通株式について売出価格により追加的に売出しを行う。
(4)売出価格
1株につき1,440円
(5)売出価格の総額
402,192千円
(6)株式受渡期日
2022年10月26日