	第1回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	受託者コタエル信託株式会社
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 1,250,000株
付与日	2021年7月2日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	定めておりません。
権利行使期間	2022年7月1日から2031年7月1日まで

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

2023/03/10 15:00

#4 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

また、当社の株主である武田宣及び福本和宏は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

2023/03/10 15:00

#5 取得者の概況（連結）

別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載した株式の移動により、本書提出日時点において特別利害関係者等(当社の資本的関係会社)となっております。
新株予約権

(注)1.「時価発行新株予約権信託(第1回新株予約権)」の受託者として発行しております。
2.第1回新株予約権は1個につき100円で有償発行しております。2023/03/10 15:00

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2023/03/10 15:00

#7 株主の状況（連結）

※4 特別利害関係者等(当社の取締役)
3.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

2023/03/10 15:00

#8 特別利害関係者等の株式等の移動状況（連結）

社は、東京証券取引所プライム市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2020年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第218条第1項(同条同項に定める同施行規則第204条第1項第4号)に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。2023/03/10 15:00

#9 第三者割当等による株式等の発行の内容（連結）

1【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目	株式	新株予約権
発行年月日	2020年12月23日	2021年7月2日
種類	普通株式	第1回新株予約権
発行数	150,000株(注)5	普通株式 1,250,000株
発行価格	66,666.67円(注)2、5	1,063円(注)3
資本組入額	33,333.33円(注)5	531.5円
発行価額の総額	10,000,000,000円	1,328,750,000円
資本組入額の総額	5,000,000,000円	664,375,000円
発行方法	有償第三者割当	2021年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	-	(注)4

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

2023/03/10 15:00

#10 連結株主資本等変動計算書関係（連結）

(注)普通株式の増加は、第三者割当増資による増加1株、株式無償割当てによる増加30,149,799株によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

2023/03/10 15:00