発行価格等決定日(2024年3月11日)に決定された引受価額(1,598円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,700円)で日本国内における売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
	ブックビルディング方式	1,653,100	2,810,270,000	福岡県福岡市中央区天神二丁目12番1号 株式会社日本政策投資銀行 200,000株
				東京都中央区日本橋一丁目13番1号 野村ホールディングス株式会社 200,000株
				東京都千代田区麹町五丁目1番1号 住友不動産麹町ガーデンタワー 芙蓉総合リース株式会社 200,000株
				熊本県熊本市中央区練兵町1番地 株式会社肥後銀行 100,000株
				福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号 株式会社福岡銀行 100,000株
				東京都千代田区大手町一丁目5番5号 株式会社みずほ銀行 100,000株
				福岡県小郡市 吉田 淳 60,700株
				福岡県糟屋郡粕屋町 山崎 敦夫 60,000株
				福岡県福岡市西区 石橋 亮太 58,300株
				福岡県糟屋郡粕屋町 百武 佳美 51,100株
				福岡県福岡市博多区 阿部 俊之 40,500株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
				千葉県船橋市 坂本 圭司 40,300株
				福岡県京都郡みやこ町 森 俊二 36,800株
				福岡県福岡市西区 寺﨑 雅彦 31,500株
				福岡県福岡市東区 金光 洋 30,700株
				福岡県糟屋郡篠栗町 山下 和之 29,500株
				福岡県古賀市 中井 敦 25,000株
				福岡県福岡市東区 田坂 欣也 24,900株
				福岡県北九州市八幡西区 笹渕 勝 24,100株
				福岡県福岡市南区 牧草 光彦 20,700株
				福岡県福岡市南区 馬場 千昌 20,000株
				福岡県宮若市 矢野 博幸 20,000株
				福岡県糟屋郡篠栗町 池下 光史 19,700株
				福岡県糟屋郡粕屋町 上野 真之 18,000株
				福岡県福岡市南区 田中 浩也 17,900株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
				福岡県福岡市南区 楢木野 仁司 17,600株
				福岡県糟屋郡粕屋町 古賀 輝幸 17,200株
				福岡県糸島市 塩川 直之 16,100株
				福岡県古賀市 梶原 茂浩 12,700株
				福岡県北九州市八幡西区 高橋 宏侍 12,000株
				福岡県福岡市博多区 岡薗 修 10,000株
				福岡県北九州市小倉南区 德岡 毅 8,800株
				福岡県福岡市南区 春本 徹 8,500株
				福岡県宮若市 松重 広一 3,400株
				栃木県那須塩原市 副島 康宏 2,500株
				福岡県糟屋郡粕屋町 有光 和孝 2,300株
				福岡県北九州市八幡西区 枝村 力 2,300株
				福岡県福岡市東区 熊坂 直也 2,300株
				福岡県直方市 森田 彰 2,300株
				福岡県糟屋郡篠栗町 内山 智博 1,500株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
				福岡県田川市 玉貞 健志 1,500株
				福岡県太宰府市 牛原 純二 1,300株
				福岡県福岡市博多区 野中 英一 1,100株
計(総売出株式)	-	1,653,100	2,810,270,000	-

(注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。
3 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、本件募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
4 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出し3,427,900株を追加的に行います。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び後記「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
5 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
6 国内募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。