有価証券届出書(新規公開時)
2023年4月3日(以下、「売出価格等決定日」という。)に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で日本国内における売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。
3 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,000円)で算出した見込額であります。
4 売出株式数については、今後変更される可能性があります。
5 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、本件募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
6 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び後記「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
7 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされます。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
8 国内募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 | |
- | 入札方式のうち入札による売出し | - | - | - |
- | 入札方式のうち入札によらない売出し | - | - | - |
普通株式 | ブックビルディング方式 | 1,855,600 | 3,711,200,000 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 SBIVenturesTwo株式会社 200,000株 |
福岡県福岡市中央区天神二丁目12番1号 株式会社日本政策投資銀行 200,000株 | ||||
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 野村ホールディングス株式会社 200,000株 | ||||
熊本県熊本市中央区練兵町1番地 株式会社肥後銀行 100,000株 | ||||
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号 株式会社福岡銀行 100,000株 | ||||
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 株式会社みずほ銀行 100,000株 | ||||
東京都千代田区麹町五丁目1番1号 住友不動産麹町ガーデンタワー 芙蓉総合リース株式会社 100,000株 | ||||
千葉県千葉市花見川区 中山 哲良 60,000株 | ||||
福岡県糟屋郡粕屋町 山崎 敦夫 60,000株 | ||||
福岡県福岡市西区 石橋 亮太 58,300株 | ||||
福岡県北九州市八幡西区 笹渕 勝 53,100株 |
種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 | |
福岡県小郡市 吉田 淳 46,600株 | ||||
千葉県船橋市 坂本 圭司 40,300株 | ||||
福岡県糟屋郡粕屋町 百武 佳美 38,800株 | ||||
福岡県京都郡みやこ町 森 俊二 37,600株 | ||||
福岡県福岡市南区 田中 浩也 35,700株 | ||||
福岡県福岡市博多区 阿部 俊之 31,500株 | ||||
福岡県福岡市西区 寺﨑 雅彦 31,500株 | ||||
神奈川県鎌倉市 後藤 睦男 31,400株 | ||||
福岡県田川郡川崎町 山下 和之 29,500株 | ||||
福岡県宮若市 矢野 博幸 26,400株 | ||||
福岡県福岡市東区 金光 洋 25,900株 | ||||
福岡県福岡市博多区 岡薗 修 25,000株 | ||||
福岡県福岡市南区 楢木野 仁司 22,600株 | ||||
福岡県福岡市南区 馬場 千昌 22,100株 | ||||
福岡県福岡市東区 田坂 欣也 18,900株 |
種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 | |
福岡県古賀市 中井 敦 18,900株 | ||||
福岡県北九州市小倉南区 德岡 毅 17,700株 | ||||
福岡県福岡市南区 牧草 光彦 15,900株 | ||||
福岡県糟屋郡篠栗町 池下 光史 15,100株 | ||||
福岡県糟屋郡粕屋町 古賀 輝幸 15,100株 | ||||
福岡県糟屋郡粕屋町 上野 真之 13,500株 | ||||
福岡県古賀市 梶原 茂浩 12,700株 | ||||
福岡県福岡市中央区 鶴川 伸一 10,200株 | ||||
福岡県北九州市八幡西区 高橋 宏侍 9,900株 | ||||
福岡県糸島市 塩川 直之 9,500株 | ||||
福岡県福岡市南区 春本 徹 6,500株 | ||||
福岡県宮若市 松重 広一 2,600株 | ||||
栃木県那須塩原市 副島 康宏 2,000株 | ||||
福岡県糟屋郡粕屋町 有光 和孝 1,600株 |
種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 | |
福岡県北九州市八幡西区 枝村 力 1,600株 | ||||
福岡県福岡市東区 熊坂 直也 1,600株 | ||||
福岡県直方市 森田 彰 1,600株 | ||||
福岡県糟屋郡篠栗町 内山 智博 1,200株 | ||||
福岡県田川市 玉貞 健志 1,200株 | ||||
福岡県太宰府市 牛原 純二 1,000株 | ||||
福岡県福岡市博多区 野中 英一 1,000株 | ||||
計(総売出株式) | - | 1,855,600 | 3,711,200,000 | - |
(注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。
3 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,000円)で算出した見込額であります。
4 売出株式数については、今後変更される可能性があります。
5 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、本件募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
6 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び後記「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
7 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされます。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
8 国内募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。