有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
(第1回及び第3回新株予約権の行使)
当社が2021年10月11日に発行した第1回新株予約権及び2022年8月12日に発行した第3回新株予約権の一部について、2023年4月28日に権利行使されております。当該新株予約権の権利行使の概要は以下のとおりであります。
(1)行使された新株予約権の数
第1回新株予約権 177,050個
第3回新株予約権 4,500個
(2)発行した株式の種類及び数
普通株式 181,550株
(3)増加した資本金の額
94,150千円
(4)増加した資本準備金の額
94,150千円
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2023年6月27日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2023年5月23日及び2023年6月8日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2023年6月26日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 1,700,000株
③ 発行価格	:1株につき 1,560円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 1,435.20円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき 1,190円
この金額は会社法上の払込金額であり、2023年6月8日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき 717.60円
⑦ 発行価格の総額	: 2,652,000千円
⑧ 払込金額の総額	: 2,023,000千円
⑨ 資本組入額の総額	: 1,219,920千円
⑩ 払込期日	:2023年6月26日
⑪ 資金の使途	:運転資金として研究開発費用、設備資金として細胞培養加工施設の建設にそれぞれ充当する予定であります。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2023年6月27日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2023年5月23日及び2023年6月8日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 330,000株
③ 割当価格	:1株につき 1,435.20円
④ 払込金額	:1株につき 1,190円
この金額は会社法上の払込金額であり、2023年6月8日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑤ 資本組入額	:1株につき 717.60円
⑥ 割当価格の総額	: 473,616千円
⑦ 資本組入額の総額	: 236,808千円
⑧ 払込期日	:2023年7月25日
⑨ 割当先	:野村證券株式会社
⑩ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑪ 資金の使途」と同一であります。