訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年2月21日開催の取締役会において、当社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、2023年2月21日に発行いたしました。その概要は「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
(新株予約権の発行)
当社は、2023年2月21日開催の取締役会及び2023年3月3日の臨時株主総会において、新株予約権を発行することを決議し、2023年3月16日に発行いたしました。その概要は「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ③その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
(多額な資金の借入)
当社は、2023年6月21日開催の取締役会において、以下のとおり借入の実行を決議し、借入契約を締結しております。
1.資金調達の概要
① 資金の使途 運転資金
② 借入先 株式会社三井住友銀行
③ 借入極度額 100,000千円
④ 借入金額 100,000千円
⑤ 借入金利 基準金利+スプレッド
⑥ 借入実行日 2023年7月31日
⑦ 返済期限 2024年4月30日
⑧ 担保の有無 無
(第三者割当による新株発行)
当社は、2023年8月10日開催の取締役会において、以下のとおり第三者割当による新株の発行を決議しております。
1.新株発行の概要
① 募集方法 第三者割当
② 発行する株式の種類及び数 普通株式57株
③ 発行価格 1株につき450,000円
④ 発行価格の総額 25,650,000円
⑤ 増加する資本金及び資本準備金の額 資本金 12,825,000円
資本準備金 12,825,000円
⑥ 申込期日 2023年8月25日
⑦ 割当先及び割当株式総数 PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 34株
小橋工業株式会社 23株
⑧ 資金の使途 運転資金に充当する予定であります。
(新株予約権の発行)
当社は、2023年8月10日開催の取締役会において、以下のとおり第12回新株予約権の発行を決議しております。
1.新株予約権の発行要領
① 新株予約権の発行日 2023年8月30日
② 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 3
当社従業員 3
③ 新株予約権の数(個) 146
④ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) 普通株式146
⑤ 新株予約権の行使時の払込金額(円) 450,000
⑥ 新株予約権の行使期間 2025年8月26日～2033年8月25日
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格 450,000
発行価格及び資本組入額(円) 資本組入額 225,000
(新株予約権の行使)
当社が発行した「第1回新株予約権」について、以下のとおり2023年1月1日から2023年8月31日までに権利行使が行われております。
1.新株予約権の行使の概要
① 新株予約権の行使数 900個
② 発行した株式の種類及び株式数 普通株式900株
③ 資本金の増加額 22,500,000円
④ 資本準備金の増加額 22,500,000円
(株式分割及び単元株制度の採用)
当社は、2023年8月16日開催の取締役会決議に基づき、2023年9月2日付をもって株式分割を行っております。また、2023年8月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
1.株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
2.株式分割の概要
① 分割方法
2023年9月1日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき250株の割合をもって分割しております。
② 分割により増加した株式数
株式分割前の発行済株式総数 7,627株
今回の分割により増加する株式数 1,899,123株
株式分割後の発行済株式総数 1,906,750株
株式分割後の発行可能株式総数 7,627,000株
③ 分割の日程
基準日公告日 2023年8月17日
基準日 2023年9月1日
効力発生日 2023年9月2日
④ 1株当たり情報に与える影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に記載しております。
3.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。