有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
第三者割当増資による新株発行
当社は、2023年12月18日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2023年11月13日及び11月30日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行について決議し、2024年1月17日に払込が完了いたしました。概要は以下のとおりであります。
(1)募集方法 :第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数 :普通株式 62,500株
(3)割当金額 :1株につき 960.48円
(4)割当価格の総額 :60,030千円
(5)資本組入額 :1株につき480.24円
(6)資本組入額の総額 :30,015千円
(7)払込期日 :2024年1月17日
(8)割当先 :SMBC日興証券株式会社
(9)資金の使途 :①外部連携システムに係る構築費用
②CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に係る広告宣伝費
③営業支援システム利用費用
④東京オフィス移転費用
⑤借入金の返済