有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2024年2月8日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年1 月5日及び2024年1月23日開催の取締役会において、新株式の発行を次のとおり決議し、2024年2月7日に払込が完了 しました。
(1)募集方法 :一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 :普通株式 800,000株
(3)発行価格 :1株につき 1,000円 (注)1
(4)引受価額 :1株につき 920円 (注)2
(5)資本組入額 :1株につき 460円
(6)発行価格の総額 : 800,000千円
(7)引受価額の総額 : 736,000千円
(8)資本組入額の総額 : 368,000千円
(9)払込期日 :2024年2月7日
(10)資金の使途 :研究開発費、設備投資資金及び運転資金に充当する予定であります。
(注)1.一般募集はこの価格にて行いました。
2.この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格
と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(第三者割当増資による募集株式発行 オーバーアロットメントの売出しに係る発行)
当社は、2024年1月5日及び2024年1月23日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2024年3月12日に
払込が完了しました。
(1)募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数 :普通株式 120,000株
(3)割当価格 :1株につき 920円
(4)資本組入額 :1株につき460円
(5)割当価格の総額(上限) :110,400千円
(6)資本組入額の総額(上限) :55,200千円
(7)割当先 : みずほ証券株式会社
(8)払込期日 :2024年3月12日
(9)資金の使途 :研究開発費、設備投資資金及び運転資金に充当する予定であります。
(資本金の額の減少について)
当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、2024年3月14日開催の第8期定時株主総会に資本金の額の減少 について付議することを決議し、上記定時株主総会に付議され承認可決されました。
(1)資本金の額の減少の目的
今回の資本金の額の減少は、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的とし、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
(2)資本金の額の減少の要領
① 減少する資本金の額
2024年3月14日現在の資本金の額525,175千円のうち448,000千円を減少して、77,175千円といたします。
なお、減資の効力発生日までに当社が発行しているストック・オプション(新株予約権)が行使された場合には、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動することがあります。
② 資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。
(3)資本金の額の減少の日程
取締役会決議日 2024年2月13日
定時株主総会決議日 2024年3月14日
債権者異議申述最終期日 2024年4月18日(予定)
効力発生日 2024年4月19日(予定)
(新株予約権の行使)
2024年1月1日から2024年3月15日までの間に、新株予約権の権利行使がありました。権利行使の概要は以下の通り
であります。
(1)行使された新株予約権の個数 32,900個
(2)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 65,800株
(3)資本金の増加額 11,975千円
(4)資本剰余金の増加額 11,975千円
以上の新株予約権の行使による新株式発行の結果、2024年3月15日現在の発行済株式総数は6,487,114株、資本金525,175千円、資本剰余金は1,887,765千円となっております。