有価証券報告書-第14期(2022/12/01-2023/11/30)

(重要な後発事象)
(公募による募集株式発行)
当社は、2024年2月28日付で東京証券取引所グロース市場及び名古屋証券取引所ネクスト市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年1月25日及び2024年2月8日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2024年2月27日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式320,000株
③ 発行価格	:1株につき2,660円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき2,447.20円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき2,040円
この金額は会社法上の払込金額であり、2024年2月8日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき1,223.60円
⑦ 発行価額の総額	:652,800千円
⑧ 払込金額の総額	:783,104千円
⑨ 資本組入額の総額	:391,552千円
⑩ 払込期日	:2024年2月27日
⑪ 資金の使途	:設備資金(事業拡大による新規出店のための建物・構築物に係る費用)及び運転資金(新規出店に伴う消耗品等の購入に係る費用、新規出店に伴う採用教育に係る費用(求人広告媒体に係る費用及び人材紹介に係る費用)及び販売促進等に係る費用(販売促進費及び広告宣伝費))として充当する予定であります。