有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2024年3月28日、2024年4月11日及び2024年5月22日開催の取締役会において、第三者割当による種類株式の発行について決議いたしました。
詳細につきましては「第2 事業の状況 5経営上の重要な契約等 (7)～(9)第三者割当による新株式の発行」に記載しております。
(優先株式の取得及び消却)
当社は、2024年6月12日付で、株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式、B種優先株式、C1種優先株式、D種優先株式全てにつき自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式及びB種優先株式は1株につき普通株式1株を交付、C1種優先株式及びD種優先株式は1株につき普通株式1.05株を交付しております。また、当社が取得した当該A種優先株式、B種優先株式、C1種優先株式、D種優先株式について、2024年6月7日開催の取締役会決議により、2024年6月23日付で消却しております。
なお、当社は、2024年6月7日開催の臨時株主総会により、2024年6月24日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
優先株式の普通株式への交換状況は以下の通りです。
1.取得及び消却した株式数
A種優先株式 86,200株
B種優先株式 160,558株
C1種優先株式 131,794株
D種優先株式 89,749株
2.交換により交付した普通株式数 普通株式 479,633株
3.交付後の発行済普通株式数 579,633株
(新株予約権の発行)
当社は、2024年6月7日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の役員及び従業員並びに子会社の従業員に対し、第4回新株予約権を発行することを決議いたしました。
詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
(株式分割及び単元株制度の採用)
当社は、2024年6月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月24日付をもって株式分割を行い、2024年6月7日開催の臨時株主総会により、単元株制度の導入に関する定款の一部変更について決議しております。
1.株式分割、単元株制度採用の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用いたします。
2.株式分割の概要
①分割方法
2024年6月23日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき150株の割合を
もって分割します。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 579,633株
今回の株式分割により増加する株式数 86,365,317株
株式分割後の発行済株式総数 86,944,950株
株式分割後の発行可能株式総数 168,000,000株
③株式分割の効力発生日
2024年6月24日
④1株当たり情報に与える影響
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1株当たり純資産額	△179円97銭	△193円87銭
1株当たり当期純損失(△)	△88円42銭	△20円60銭

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.単元株制度の採用
2024年6月24日付で単元株制度を採用し、普通株式の単元株式を100株といたします。