有価証券報告書-第7期(2024/01/01-2024/12/31)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2024年12月19日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。上場にあたり、2024年11月14日及び2024年12月3日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議し、2025年1月17日に払込が完了いたしました。

(1) 募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) 発行する株式の種類及び数	普通株式 3,195,600株
(3) 割当価格	1株につき 444円
(4) 割当価格の総額	1,418,846千円
(5) 増加した資本金及び資本準備金に関する事項	増加した資本金の額 709,423千円 増加した資本準備金の額 709,423千円
(6) 割当先	野村證券株式会社
(7) 払込期日	2025年1月17日
(8) 資金使途	2024年12月10日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、衛星の開発・製造及び関連する設備投資並びに人件費、研修採用費、研究開発費、業務委託費及び事業発展に伴うシステム利用料の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

(コミットメント期間付タームローン)
当社は、2025年2月19日開催の取締役会において、シンジケートローン方式によるコミットメント期間付タームローンの締結について決議し、2025年2月20日付で契約いたしました。詳細につきましては、「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等 (6)コミットメント期間付タームローン」に記載しております。