有価証券届出書(新規公開時)

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2019年5月31日 (注)1.	A種優先株式21,970	普通株式224,725 A種優先株式 21,970	99,963	127,463	99,963	122,463
2020年11月30日 (注)2.	B種優先株式75,027	普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027	624,974	752,438	624,974	747,438
2020年12月31日 (注)3.	-	普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027	△652,438	100,000	-	747,438
2023年3月14日 (注)4.	C種優先株式78,029	普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 C種優先株式 78,029	649,981	749,981	649,981	1,397,419

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2023年9月29日 (注)5.	C種優先株式13,505	普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 C種優先株式 91,534	112,496	862,478	112,496	1,509,916
2023年12月26日 (注)6.	-	普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 C種優先株式 91,534	△762,478	100,000	△1,509,916	-
2025年9月15日 (注)7.	普通株式 188,531 A種優先株式 △21,970 B種優先株式 △75,027 C種優先株式 △91,534	普通株式 413,256	-	100,000	-	-
2025年9月17日 (注)8.	普通株式 3,719,304	普通株式 4,132,560	-	100,000	-	-

(注)1.有償第三者割当 21,970株
発行価格 9,100円
資本組入額 4,550円
主な割当先 ニッセイ・キャピタル㈱
2.有償第三者割当 75,027株
発行価格 16,660円
資本組入額 8,330円
主な割当先 SpiralCapital㈱、日本郵政キャピタル㈱、モバイル・インターネット・キャピタル㈱、SBIインベストメント㈱、他7社
3.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、2020年11月9日開催の臨時株主総会において資本金を652,438,410円減少し(減資割合 86.7%)たうえで、その他資本剰余金に652,438,410円を振り替えております。
4.有償第三者割当 78,029株
発行価格 16,660円
資本組入額 8,330円
主な割当先 JICベンチャー・グロース・インベストメンツ㈱、モバイル・インターネット・キャピタル㈱、他2社
5.有償第三者割当 13,505株
発行価格 16,660円
資本組入額 8,330円
主な割当先 池森ベンチャーサポート、みずほキャピタル、アガルート、他1社1名
6.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、2023年12月15日開催の臨時株主総会において資本金を762,478,220円減少し(減資割合 88.4%)たうえで、その他資本剰余金に762,478,220円を振り替えております。さらに、資本準備金を1,509,916,630円減少したうえで、その他資本剰余金に1,509,916,630円を振り替えております。
7.2025年8月27日開催の取締役会決議に基づき、①2025年9月15日付でA種優先株式21,970株、B種優先株式75,027株、C種優先株式91,534株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式21,970株、B種優先株主に普通株式75,027株、C種優先株主に普通株式91,534株を交付し、②2025年9月15日付で自己株式として保有するA種優先株式21,970株、B種優先株式75,027株、C種優先株式91,534株を全て消却しております。
8.当社は、2025年8月27日開催の取締役会決議に基づき、2025年9月17日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。