有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2023年3月14日 (注)1.	C種優先株式78,029	普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 C種優先株式 78,029	649,981	749,981	649,981	1,397,419
2023年9月29日 (注)2.	C種優先株式13,505	普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 C種優先株式 91,534	112,496	862,478	112,496	1,509,916
2023年12月26日 (注)3.	-	普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 C種優先株式 91,534	△762,478	100,000	△1,509,916	-
2025年9月15日 (注)4.	普通株式 188,531 A種優先株式 △21,970 B種優先株式 △75,027 C種優先株式 △91,534	普通株式 413,256	-	100,000	-	-
2025年9月17日 (注)5.	普通株式 3,719,304	普通株式 4,132,560	-	100,000	-	-
2025年12月23日 (注)6.	普通株式 250,000	普通株式 4,382,560	201,250	301,250	201,250	201,250
2025年12月23日 (注)7.	-	普通株式 4,382,560	△201,250	100,000	△201,250	-

(注)1.有償第三者割当 78,029株
発行価格 16,660円
資本組入額 8,330円
主な割当先 JICベンチャー・グロース・インベストメンツ㈱、モバイル・インターネット・キャピタル㈱、他2社
2.有償第三者割当 13,505株
発行価格 16,660円
資本組入額 8,330円
主な割当先 池森ベンチャーサポート、みずほキャピタル、アガルート、他1社1名
3.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、2023年12月15日開催の臨時株主総会において資本金を762,478千円減少し(減資割合 88.4%)たうえで、その他資本剰余金に762,478千円を振り替えております。さらに、資本準備金を1,509,916千円減少したうえで、その他資本剰余金に1,509,916千円を振り替えております。
4.2025年8月27日開催の取締役会決議に基づき、①2025年9月15日付でA種優先株式21,970株、B種優先株式75,027株、C種優先株式91,534株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式21,970株、B種優先株主に普通株式75,027株、C種優先株主に普通株式91,534株を交付し、②2025年9月15日付で自己株式として保有するA種優先株式21,970株、B種優先株式75,027株、C種優先株式91,534株を全て消却しております。
5.当社は、2025年8月27日開催の取締役会決議に基づき、2025年9月17日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)によるものであります。
発行価格 1,750円
引受価額 1,610円
資本組入額 805円
払込金総額 402,500千円
7.2025年11月20日開催の取締役会決議に基づき、2025年12月23日付で減資の効力が発生し、資本金および資本準備金をそれぞれ減少させ、その他資本剰余金への振り替えを行っております。この結果、資本金の額201,250千円が減少(減資割合66.8%)し、資本準備金の額201,250千円が減少し、その他資本剰余金の額402,500千円が増加しております。
8.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,640株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,147千円増加しております。