有価証券届出書(新規公開時)

(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額116百万円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限143百万円と合わせた合計手取概算額上限259百万円について、運転資金に充当する予定であります。
当社は、エンジニアリングの力で、ミッション・クリティカル・システムをモダン化することをミッションに掲げ、顧客のシステムモダナイゼーションを支援しております。当社の競争力の源泉は、クラウドネイティブな高い技術力とAI技術を高度なレベルで実践可能なハイエンド・エンジニアであり、今後の事業拡大にはハイエンド・エンジニアの積極的な採用と定着が不可欠であるため、「ハイエンド・エンジニア数」(注)を売上高の成長を目指す上で重要な指標としております。
また、当社は、勘定系システムをはじめとした金融領域におけるシステムモダナイゼーション案件の拡大に注力するとともに、中長期的な収益基盤の安定化を図るため、AI技術等を活用した自社ソリューションの提供や開発支援したシステムの保守・運用等によるストック型収入の拡大にも取組んでおります。
そのため、調達した資金を、ハイエンド・エンジニアの採用や当該採用により増加する人件費及び高付加価値な自社ソリューション開発等の人件費に充当する予定であります。
具体的には、以下のとおり充当する予定であります。
・金融領域におけるシステムモダナイゼーションプロジェクトの拡大に向けたハイエンド・エンジニアに関する人件費、並びに営業・コーポレート部門等の人件費として、139百万円(2027年6月期 70百万円、2028年6月期 69百万円)を充当する予定であります。また、AI技術等を活用した自社ソリューションの開発に関するプロダクト開発の人件費として、20百万円(2027年6月期 10百万円、2028年6月期 10百万円)を充当する予定であります。
・ハイエンド・エンジニアの新規採用に伴う人材紹介会社への報酬やダイレクトリクルーティング等の活用にかかる採用費として、100百万円(2027年6月期 50百万円、2028年6月期 50百万円)を充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注)クラウドネイティブで世界標準のシステム設計が行える技術とAIを高次元で活用できる技術を有するエンジニアと、システムモダナイゼーションのプロジェクトマネジメントやDXコンサルティングを行うソリューション・コンサルタントで、当社独自のコーディングテスト等による厳格な採用選考を通過した顧客プロジェクトにアサインされる稼働対象人員の人数