四半期報告書-第82期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(重要な後発事象)
当社は、2021年6月23日開催の取締役会において、次のとおり新株式発行及び株式の売出しについて決議し、公募による新株式発行は2021年7月9日、第三者割当による新株式発行は2021年8月6日にそれぞれ払込みが完了しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)発行する株式の種類及び数:普通株式 16,000,000株
(2)発行価額 :1株につき1,873.40円
(3)発行価額の総額 :29,974,400,000円
(4)資本組入額 :1株につき936.70円
(5)資本組入額の総額 :14,987,200,000円
(6)払込期日 :2021年7月9日
(7)募集又は割当方法 :一般募集(ブックビルディング方式による募集)
2.株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式の種類及び数 :普通株式 2,400,000株
(2)売出価格 :1株につき1,954円
(3)売出価格の総額 :4,689,600,000円
(4)受渡期日 :2021年7月12日
3.第三者割当による新株式発行(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)
(1)発行する株式の種類及び数:普通株式 2,400,000株
(2)発行価額 :1株につき1,873.40円
(3)発行価額の総額 :4,496,160,000円
(4)資本組入額 :1株につき936.70円
(5)資本組入額の総額 :2,248,080,000円
(6)払込期日 :2021年8月6日
(7)募集又は割当方法 :第三者割当
(8)割当先及び割当株式数 :大和証券株式会社 2,400,000株
4.資金使途
上記公募及び第三者割当による新株式の発行に係る手取概算額34,291百万円につきましては、32,291百万円を2022年12月までに米国事業における運転資金及び長期借入金の返済に充当し、2,000百万円を2022年12月までに豪州事業における事業資金に充当する予定です。