有価証券報告書-第31期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(重要な後発事象)
(1)Natural American Spirit 米国外たばこ事業の取得
当社は、Reynolds American Inc.グループ(Reynolds グループ)との間で、Natural American Spirit の米国外たばこ事業に係る商標権とReynolds グループ傘下の同ブランドたばこ商品の販売会社である米国外子会社の全株式を含む、Natural American Spirit の米国外たばこ事業を取得することを合意し、2015年9月29日に契約を締結いたしました。
本契約に基づき、当社は2016年1月13日に当該事業の取得を完了いたしました。当該事業の取得価額は約44億米ドル(約5,197億円)であります。
(2)借入金
当社は、下記のとおり借入を行いました。
① 借入先 株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行
② 借入金額 金30億米ドル(約3,537億円)
③ 借入利率 変動金利(LIBORに基づく基準金利+スプレッド)
④ 借入実行日 2016年1月13日
⑤ 返済期限 2016年4月13日、2016年7月13日及び2017年1月13日
⑥ 担保・保証 無担保・無保証
⑦ 資金の使途 Natural American Spirit の米国外たばこ事業の取得資金
(3)子会社の有償減資
当社は、Natural American Spirit の米国外たばこ事業の取得資金として2016年1月12日に子会社であるJT International Group Holding B.V.より約6億米ドル(約697億円)の有償減資を受けております。
(4)子会社の債務保証
当社は、2016年1月12日に子会社であるJT International Holding B.V.が行った金融機関からの借入5億米ドル(約589億円)に対して保証を行っております。