有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成28年5月31日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しを行うことを決議し、公募による新株式発行については、平成28年6月15日に払込が完了しております。その概要は次のとおりです。
1.公募による新株式発行(一般募集)

(1) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 600,000株
(2) 発行価格	1株につき 1,800円
(3) 発行価格の総額	1,080,000,000円
(4) 払込金額	1株につき 1,706.70円
(5) 払込金額の総額	1,024,020,000円
(6) 増加する資本金及び資本剰余金の額	増加する資本金の額 512,010,000円
	増加する資本剰余金の額 512,010,000円
(7) 申込期間	平成28年6月9日～平成28年6月10日
(8) 払込期日	平成28年6月15日

2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売出株式の種類及び数	当社普通株式 90,000株
(2) 売出人	野村證券株式会社
(3) 売出価格	1株につき 1,800円
(4) 売出価格の総額	162,000,000円
(5) 売出方法
一般募集需要状況を勘案した上で、野村證券株式会社が当社株主から90,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。
(6) 申込期間	平成28年6月9日～平成28年6月10日
(7) 受渡期日	平成28年6月16日

3.野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 90,000株
(2) 払込金額	1株につき 1,706.70円
(3) 払込金額の総額	153,603,000円
(4) 増加する資本金及び資本剰余金の額	増加する資本金の額 76,801,500円
	増加する資本剰余金の額 76,801,500円
(5) 申込期日	平成28年7月11日
(6) 払込期日	平成28年7月12日

4.資金の使途
今回の公募増資及び第三者割当増資に係る資金については、平成28年10月末日までに古賀第一工場及び古賀第二工場の設備投資資金に充当し、残額については、平成28年9月末日までに金融機関からの借入金の返済資金として充当する予定であります。
平成27年7月に着工いたしました古賀第一工場の増改築及びライン増設は、主力ドレッシング商品の売上増加に対応するため、生産能力の倍増を主な目的としたものです。また当該借入金は、古賀第一工場に係る増改築及びライン増設工事等にて発生した支払いのために調達したものであります。