四半期報告書-第97期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

(重要な後発事象)
(株式取得による会社等の買収)
当社は、平成27年7月17日開催の取締役会において、ARM Holdings S.C.A.より、持株会社であるH.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.の株式を取得し、同社およびその傘下にある事業会社のAR Metallizing N.V.およびそのグループ会社を子会社化することについて決議し、平成27年8月6日付で同社株式を取得し、子会社化いたしました。
1.株式取得の目的
当社は、平成27年4月から運用を開始した3ヶ年の第5次中期経営計画において、「印刷技術に新たなコア技術を獲得・融合し、グローバル成長市場で事業ポートフォリオの組み換えを完成させる」というビジョンを掲げ、当社がこれまでに培ってきた印刷技術の領域拡大に加えて、新たなコア技術を取り込むことで、世の中にない全く新しい価値や製品群を創出するとともに、グローバルレベルで成長が期待される市場への進出に取り組んでおります。
現在、当社が主力とするスマートフォンやタブレット端末などのコンシューマー・エレクトロニクスの分野では、製品需要の急激な変動や製品・サービスの低価格化が常態化しており、バランス経営の観点から持続的かつ安定的に収益を確保することのできる事業基盤の確立を急ぐ必要があります。
当社の産業資材事業は、主力の加飾製品においてはグローバルレベルで安定成長が期待される自動車や家電などを重点市場と定め、市場特性に応じたサプライチェーン構築を進める一方、印刷や加飾製品の川上領域である印刷関連資材分野に注目し、独自技術を有する汎用性の高い製品を幅広い市場に提供することを目指しております。
AR Metallizing N.V.は、ベルギーに本社を置く業界トップの蒸着紙メーカーであります。ベルギーのほかイタリアやアメリカ(マサチューセッツ州)に生産拠点を有し、現在では世界80か国、約300社の印刷会社やコンバーターに製品を提供しております。同社の製品は意匠性、機能性、印刷適性に優れ、飲料品、食品、日用品など多様な商品のラベルやパッケージに広く採用されております。今後、ヨーロッパや北米などの先進国市場においては最終製品の差別化要素として外装パッケージの重要性が一層高まることが想定されるほか、南米、アフリカ、東南アジアなどの新興国市場においては経済成長とともに製品需要の急速な高まりが期待されております。
今回の買収を通じて、当社の産業資材事業は印刷の近接領域で蒸着紙を製品ポートフォリオに取り込むこととなり、グローバル市場における飲料品、食品、日用品などの商圏を獲得することが可能となりました。今後当社は、同社の有する有形・無形の資産を活用するとともに、産業資材事業の有する固有技術と融合させ、新たな製品群と市場価値を創出することを目指します。
2.株式取得の相手会社の名称
ARM Holdings S.C.A.
3.買収する会社の名称、事業内容、規模

名称	H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.
事業内容	子会社およびグループ会社の経営計画・管理ならびにそれに附帯または関連する事業

規模		(平成26年12月期)
	資本金	221千ユーロ
	連結純資産	5,066千ユーロ
	連結総資産	91,507千ユーロ
	連結売上高	109,000千ユーロ

4.株式取得の時期
平成27年8月6日
5.取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比率

取得株式数	22,114,392株
取得価額	111,403千ユーロ

取得後の持分比率

100%

6.支払資金の調達および支払方法
自己資金および借入金