1.技術提携の状況
技術供与関係
(昭和電工株式会社)

契約締結先	契約発効年月	内容	摘要
(サウジアラビア) ナマケミカルズ社	2011年1月	アリルアルコールの製造技術	(対価) 一定金額を分割払いで受け取る。 (有効期間) 2011年1月31日から12年間

2.日立化成株式会社に対する公開買付けに係る公開買付応募契約
当社の完全子会社であるHCホールディングス株式会社(以下「公開買付者」という。)は、2019年12月18日、公開買付者が日立化成株式会社(以下「対象者」という。)の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(以下「本公開買付け」という。)により取得することを決定し、当社及び公開買付者は、同日付で、対象者の親会社である株式会社日立製作所(以下「日立製作所」という。)との間で、日立製作所が所有する対象者株式の全てを本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約書を締結した。
本公開買付けの概要は以下のとおりである。
(1) 買付け等の期間
2020年3月24日(火曜日)から2020年4月20日(月曜日)まで(20営業日)
(2) 決済の開始日
2020年4月28日(火曜日)
(3) 買付価格
1株当たり4,630円
(4) 買付予定の株券等の数等
本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を、対象者が2020年2月12日に提出した第71期第3四半期報告書に記載された2019年12月31日現在の発行済株式総数(208,364,913株)から、対象者が2020年1月28日に公表した「2020年3月期第3四半期決算短信[IFRS](連結)」に記載された2019年12月31日現在の対象者が所有する自己株式数(146,683株)を控除した株式数(208,218,230株)に係る議決権の数(2,082,182個)の3分の2(1,388,122個)(小数点以下切上げ)に、対象者の単元株式数である100株を乗じた数に設定し、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」という。)の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、公開買付者は、応募株券等の全部の買付け等を行わない。一方、本公開買付けにおいては、対象者を完全子会社化することを目的としているため、買付予定数に上限は設けておらず、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(138,812,200株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行う。
公開買付者は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより、対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除く。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、株式売渡請求または株式併合の方法により、公開買付者が対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除く。)を取得し、対象者を完全子会社化することを予定している。
(5) 買付資金の調達方法
公開買付者は、本公開買付けに係る決済に要する資金を、株式会社みずほ銀行からの最大4,000億円の借入れ、株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行からの公開買付者のA種優先株式の引受による最大2,750億円の出資、並びに当社からの公開買付者の普通株式の引受による最大2,950億円の出資により賄うことを予定している。なお、当社は、公開買付者を通じた対象者の全株式の取得に係る資金の一部へ充当することを目的に、株式会社みずほ銀行より2,950億円を限度として借入れを行うことを予定している。