四半期報告書-第134期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
日本レヂボン株式会社株式に対する公開買付けの件
当社は、平成26年11月6日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である日本レヂボン株式会社(株式会社東京証券取引所 市場第二部 以下「対象者」といいます。)を金融商品取引法による公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしました。
1.本公開買付けの目的
当社と対象者は昭和48年に対象者が、三菱商事株式会社と当社等とともに、株式会社ユニー機工を設立したことにはじまり、以降、40年を超える関係を有しており、平成21年7月には当社が対象者の株式を追加取得することにより、当社の持分法適用関連会社として、相互協力関係を発展させてまいりました。近年の研削砥石業界を取り巻く市場環境は、先進国市場では切断・溶接技術の高度化や設備機器の進歩による研削・研磨工程の自動化が進み、汎用品の需要低下、商品の高付加価値化が求められる一方で、新興国市場では旺盛な経済発展を背景に汎用品を中心とした高成長が見込まれております。そのような状況の中、当社は対象者との今後の協力関係のあり方について、鋭意検討を進めてまいりました。その結果、両社と対象者の第二位の株主である三菱商事株式会社との永年の友好関係を維持しつつ、当社と対象者の間でより安定した資本関係を構築することにより、対象者と当社の工業機材事業のインフラやリソースを結集させ、グループ全体の経営基盤の強化を行っていくことが最善の策であるとの結論に至りました。
2.対象者の概要
(1)名称 日本レヂボン株式会社
(2)所在地 大阪府大阪市西区北堀江1丁目22番10号
(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 洞口健一
(4)事業内容 砥石の製造及び販売、機械工具及び関連機器の販売、ガラスクロス製品の処理加工及び砥石材料の販売
(5)資本金 1,128百万円
(6)設立年月日 昭和33年2月4日
3.本公開買付けの概要
当社は、平成26年11月6日現在、対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を1,412,000株(対象者が平成26年8月12日に提出した第58期第1四半期報告書に記載された平成26年6月30日現在の発行済株式総数(6,600,000株)に占める割合にして21.39%)を保有しております。
当社は、本公開買付けにおいて、買付予定数の上限及び下限を設定しておらず、応募株券の全ての買付けを行います。本公開買付けにより、当社が対象者株式の全部(但し対象者が保有する自己株式及び三菱商事株式会社が保有する対象者株式を除きます。)を取得できなかった場合は、原則として本公開買付けが成立した後に、当社は対象者に対して、本公開買付けに対して応募された対象者株式の総数が、全部取得条項付種類株式による全部取得を実施するにあたって基準となる株式数(注)以上であることを条件に、当社が対象者株式の全部(但し対象者が保有する自己株式及び三菱商事株式会社が保有する対象者株式を除きます。)を取得すること(以下「本非公開化手続き」といいます。)を企図しており、本取引が実行された場合、対象者株式は所定の手続きを経て上場廃止となります。
(注)「基準となる株式数」とは、平成26年11月6日現在における対象者の発行済株式総数6,600,000株(対象者の保有する自己株式(49,327株)を除きます。)に66.67%を乗じた4,367,334株(1株未満は切り上げております。)から、平成26年11月6日現在において当社及び三菱商事株式会社が保有する対象者の株式の数(それぞれ順に、1,412,000株及び1,287,000株)を控除した数(1,668,334株)をいいます。
(1)買付け等の期間 平成26年11月7日から平成26年12月18日
(29営業日)
(当買付け期間は延長される可能性があります。)
(2)買付け等の価格 普通株式1株につき 920円
(3)買付代金 3,544百万円
(4)決済の開始日 平成26年12月26日
(5)資金調達の方法 自己資金を充当
4.その他重要な特約等
当社は、対象者の第二位の株主である三菱商事株式会社との間で、平成26年11月6日付で公開買付け等に関する契約を締結し、三菱商事株式会社が、その保有する対象者株式1,287,000株の全てについて本公開買付けに応募しない旨を合意しております。
また、上述の本非公開化手続きを実施する場合には、本非公開化手続きを経て対象者株式が株式会社東京証券取引所において上場廃止となった後に、当社は三菱商事株式会社との間で当該手続きの完了後における対象者の株式保有割合が当社において75%、三菱商事株式会社において25%となるように対象者の株式の譲渡を行う予定です。