有価証券報告書-第46期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
1.剰余金の処分
当社は、2021年3月5日開催の取締役会において、2021年3月30日開催の第46期定時株主総会に「剰余金の処分の件」を付議することを決議し、同株主総会で承認可決されました。
(1)剰余金の処分の目的
当社は、これまでの欠損を填補し、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保し、早期の復配体制の実現を目的として、会社法第452条に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振替え、欠損の填補に充当いたします。
(2)剰余金処分の要領
①減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 637,248,196円
②増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 637,248,196円
(3)日程
①取締役会決議日 2021年3月5日
②株主総会決議日 2021年3月30日
③効力発生日 2021年3月30日
2.第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行を行うことについて決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。
(1)発行株式の種類及び数 当社普通株式 2,249,400株
(2)払込金額 1株につき136円
(3)払込金額の総額 305,918,400円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 152,959,200円
増加する資本準備金の額 152,959,200円
(5)申込期日 2021年4月16日
(6)払込期日 2021年4月16日
(7)割当先及び割当株式数 那須マテリアル株式会社 1,470,500株
李克 367,600株
JBエナジー株式会社 147,000株
春山充 58,800株
大澤久生 36,700株
大貫雄二 36,700株
菊池久子 36,700株
久保田徹 36,700株
春山崇 14,700株
冨士靖史 14,700株
NG SOK CHIN 14,700株
大澤一生 7,300株
リサイクルバンク株式会社 7,300株
(8)調達する資金の額、使途及び支出予定時期
①調達する資金の額
払込金額の総額 305百万円
発行諸費用の概算額 5百万円
差引手取概算額 300百万円
②調達する資金の使途及び支出予定時期

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
運転資金	185百万円	2021年4月～同年12月
既存借入金債務の弁済資金	115百万円	2021年12月

また、当社は、上記取締役会において、第三者割当による第2回新株予約権の発行を行うことについて決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の総数 13,088個
(2)発行価額 総額2,918,624円(新株予約権1個当たり223円)
(3)当該発行による潜在株式数 1,308,800株
(4)新株予約権の行使時の払込金額 177,996,800円
(5)行使価額 1株につき136円
(6)新株予約権の行使期間 2021年4月17日から2024年4月16日まで
(7)割当先及び割当株式数 那須マテリアル株式会社 8,560個
李克 2,140個
JBエナジー株式会社 855個
春山充 342個
大澤久生 213個
大貫雄二 213個
菊池久子 213個
久保田徹 213個
春山崇 85個
冨士靖史 85個
NG SOK CHIN 85個
大澤一生 42個
リサイクルバンク株式会社 42個
(8)調達する資金の額、使途及び支出予定時期
①調達する資金の額
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 180百万円
②調達する資金の使途及び支出予定時期

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
運転資金	180百万円	2021年4月～2024年12月