有価証券報告書-第51期(2025/01/01-2025/12/31)

(重要な後発事象)
第三者割当による新株及び新株予約権の発行
当社は、2026年3月13日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行を行うことについて決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。
(1)発行株式の種類及び数 当社普通株式 2,294,200株
(2)払込金額 1株につき170円
(3)払込金額の総額 390,014,000円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 195,007,000円
増加する資本準備金の額 195,007,000円
(5)申込期日 2026年4月1日
(6)払込期間 2026年4月1日
(7)割当先及び割当株式数 ニューセンチュリー有限責任事業組合 882,400株
那須マテリアル株式会社 588,300株
abc株式会社 823,500株
(8)調達する資金の額、使途及び支出予定時期
①調達する資金の額
振込金額の総額 390,014,000円
金銭以外の財産の現物出資による方法 189,992,000円
発行諸費用の概算額 6,080,400円
差引手取概算額 193,941,600円
②調達する資金の使途及び支出予定時期

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
借入金返済(ADR 2026年末返済分)	112百万円	2026年4月～同年6月
運転資金(既存事業)	82百万円	2026年4月～同年12月

また、当社は、上記取締役会において、第三者割当による第9回新株予約権(以下、「本新株予約権」)の発行を行うことについて決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の総数 32,777個
(2)発行価額 総額8,751,459円(新株予約権1個当たり267円)
(3)当該発行による潜在株式数 3,277,700株
(4)新株予約権の行使時の払込金額 557,209,000円
(5)行使価額 1株につき170円
(6)新株予約権の行使期間 2026年4月2日から2031年4月1日まで
(7)割当先及び割当株式数 ニューセンチュリー有限責任事業組合 12,607個
那須マテリアル株式会社 8,405個
abc株式会社 11,765個
(8)調達する資金の額、使途及び支出予定時期
①調達する資金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 565,960,459円
②調達する資金の使途及び支出予定時期

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
運転資金(既存事業)	120百万円	2026年4月～同年12月
ロボット事業(運転資金)	245百万円	2026年4月～2027年12月
ロボット事業(研究開発)	200百万円	2027年1月～2028年12月