四半期報告書-第78期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

(重要な後発事象)
(MMCスーパーアロイ株式会社の株式取得による子会社化)
当社は、平成26年1月29日開催の取締役会において、三菱マテリアル株式会社(以下、「三菱マテリアル」という。)の完全子会社であるMMCスーパーアロイ株式会社(以下、「MMCスーパーアロイ」という。)の発行済株式の51%に相当する株式を取得する取引を実施することを決議し、同日付で、三菱マテリアルとの間で株式譲渡契約を締結しました。本譲渡契約に基づき、平成26年7月1日付で株式を取得し、同社社名を「日立金属MMCスーパーアロイ株式会社」に変更しました。
1.株式取得の目的
当社は、材料開発をベースとした高機能材料メーカーとして、自動車・エレクトロニクス・産業インフラの各分野で、グローバルに事業を展開しています。その中で特殊鋼事業は、当社の中核を成す事業であり、伝統に培われた「ヤスキハガネ」ブランドに代表される、純度の高い鋼を生み出す製鋼技術と、時代のニーズに応える材料技術力・材料開発力で、さまざまな産業の根幹を支える高機能材料を提供しています。その技術は航空機・エネルギー分野へと裾野を拡げており、当分野での中長期的成長をめざしています。
この実現の一環として、平成23年に日本エアロフォージ株式会社(岡山県倉敷市)に出資し、油圧式では最大級の5万トンとなる最先端の型打鍛造プレスの投資に参画し、その取組みを進めています。
一方、三菱マテリアルは、旧桶川製作所において、昭和19年以来70年間にわたり、ニッケル合金など、世界でもユニークな非鉄金属加工技術を育んでまいりました。平成22年には、機動的な事業運営を行うことを目的にMMCスーパーアロイとして分社独立、半世紀を超えて培ってきた高度な品質・技術・開発力を継承し、航空機・産業用ガスタービン・自動車産業等の基幹産業向けに、特殊耐熱合金・耐蝕合金、特殊銅合金などの高機能製品を提供しております。
こうした状況のもと、当社が長年培ってきた特殊鋼の強固な経営基盤の上に、MMCスーパーアロイが有する航空機部材の豊富な実績および技術力を併せ持つことにより、今後益々世界的に発展が見込まれる航空機・エネルギー分野の市場においてグローバル競争を勝ち抜き、中長期的成長が見込めるとの判断に至りました。
今後、当社は、三菱マテリアルと一体となって、MMCスーパーアロイの事業運営を推進してまいります。さらなる国際競争力の強化を図るとともに、市場やお客様が期待する新たな製品やサービス・ソリューションを提供し、顧客基盤の強化・拡大を図ってまいります。
2.株式取得する相手会社の名称
三菱マテリアル株式会社
3.買収する会社の名称、事業内容、規模
(1)名称 MMCスーパーアロイ株式会社
(2)事業内容 特殊耐熱・耐蝕合金、特殊銅合金、その他非鉄金属材料の製造、研究開発及び販売に係る事業
及びこれに附帯する事業
(3)規模 (平成26年3月期)
資本金 2,000百万円
純資産 6,967百万円
総資産 20,565百万円
売上高 17,790百万円
4.株式取得の時期
平成26年7月1日
5.取得する株式の数、取得価格及び取得後の持分比率
(1)取得する株式の数 31,620株
うち 株式譲渡による取得株式数 9,620株
うち 募集株式の発行による取得株式数 22,000株
(2)取得価額
株式の対価の額 5,198百万円
アドバイザリー費用 70百万円
合計 5,268百万円
(3)取得後の持分比率 51.0%
6.取得資金の調達方法
自己資金によります。