有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
(持分取得による会社の買収)
当社は、連結子会社であるU.S. TSUBAKI HOLDINGS, INC.が、Central Conveyor Company, LLCの全持分を取得することにより、同社および同社子会社を子会社化することを決定し、平成30年4月24日付で持分譲渡契約を締結いたしました。なお、同契約に基づき平成30年6月15日付で全持分を取得いたしました。
1 持分取得の目的
当社グループは、引き続き大きな成長が見込まれる米国市場において、チェーン事業および自動車部品事業に加えマテハン事業をさらに拡大し、米国における総合機械メーカーを目指しております。この実現に向けて当社は、連結子会社であるU.S. TSUBAKI HOLDINGS, INC.を通じて、米国自動車業界などに優良な顧客基盤を有する搬送設備のインテグレーターであるCentral Conveyor Company, LLCの全持分を取得し、子会社化することといたしました。
2 取得する会社の名称、事業内容、規模
名称:Central Conveyor Company, LLC
事業内容:搬送・マテハンシステムの設計・製造・工事・販売
規模:連結純資産 31百万米ドル、連結総資産 111百万米ドル(2017年12月期)
3 持分取得の時期
平成30年6月15日
4 取得価額および取得後の持分比率
取得価額:141百万米ドル
(注)取得価額は、持分取得の対価に加え、有利子負債等を含みます。また、持分譲渡契約に基づき、当該金額をベースに、本件クロージング日までの運転資本等の増減を反映した価格調整を、後日実施します。
取得後の持分比率:100%
5 資金の調達方法
金融機関からの借入
当該企業結合の詳細な会計処理に関する情報については、現時点で確定していないため記載しておりません。
(多額な資金の借入)
当社は、上記のCentral Conveyor Company, LLCの持分取得資金調達のため、平成30年5月22日開催の取締役会において、次のとおり資金の借入について決議し、実行いたしました。
1 使途:連結子会社U.S. TSUBAKI HOLDINGS, INC.への増資資金
2 借入先の名称:株式会社三井住友銀行
3 借入金額:160億円
4 借入利率:基準金利+スプレッド(年利0.25%)
5 実施時期:平成30年6月12日
6 返済期限:平成31年6月11日
7 担保提供資産または保証の内容:無