四半期報告書-第72期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

(重要な後発事象)
当社は、2019年2月23日開催の取締役会において、Terex Corporation(以下「Terex社」という)よりDemagブランドのクレーン事業(以下「Demagクレーン事業」という)を買収するため、Terex社の子会社及び関連会社の株式取得並びに関連事業の譲受契約を締結することを決議し、同日付で締結いたしました。
その後、関連国で必要となる承認取得を経て、7月31日をもって買収が完了いたしました。
当社グループはLE(Lifting Equipment、(移動機能付)抗重力・空間作業機械)を事業領域と定め、「LE世界No.1」を長期目標に掲げ、更なるグローバル化に取り組んでおります。
Terex社のグループブランドの一つであるDemagクレーン事業は、100年以上の長い歴史を有し、大型のオールテレーンクレーンやクローラクレーンで世界有数のブランドとして定評があります。
株式取得及び事業譲受を含む同事業の買収によって、新たにクローラクレーンを当社グループの商品ラインナップに加えると共に、オールテレーンクレーン事業の更なる拡充を図ることで、幅広いお客様のニーズにお応えすることが可能になります。これによって、グローバルでのプレゼンスを大幅に拡大し、長期目標であるLE世界No.1達成に向け、邁進してまいります。
Demagクレーン事業の取得に関連する取引の概要は以下のとおりであります。
Ⅰ 株式取得による会社等の買収
1.株式取得の相手会社の名称
Terex Corporation
2.買収する会社の名称(※ 買収完了後に変更予定の社名)、事業内容、規模
Terex Cranes Germany GmbH(※ Tadano Demag GmbH)
建設用クレーンの開発・製造・販売・サービス
資本金 20,000,000ユーロ
Terex France SA(※ Tadano Demag France SA)
建設用クレーンの販売・サービス
資本金 2,421,042.84ユーロ
Terex Cranes Real Estate Verwaltungs GmbH(※ Tadano Real Estate Verwaltungs GmbH)
不動産の管理等
資本金 25,000ユーロ
Terex Scandinavia AB(※ Tadano Demag Scandinavia AB)
建設用クレーンの販売・サービス
資本金 100,000スウェーデンクローナ
Terex Cranes Spain S.A.(※ Tadano Demag España S.A.)
建設用クレーンの販売・サービス
資本金 8,864,928ユーロ
Terex Cranes UK Limited(※ Tadano Demag UK Limited)
建設用クレーンの販売・サービス
資本金 4,484,000ポンド
Terex Cranes Real Estate GmbH & Co. KG(※ Tadano Real Estate GmbH & Co. KG)
不動産の保有・運営等
資本金 740,000ユーロ
Demag IP Holdings GmbH(※ 社名変更なし)
ブランド管理
資本金 64,000スイスフラン
3.株式取得の時期
2019年7月31日
4.取得後の持分比率
Terex Cranes Germany GmbH 100.0%
Terex France SA 99.9%
Terex Cranes Real Estate Verwaltungs GmbH 100.0%
Terex Scandinavia AB 100.0%(間接所有)
Terex Cranes Spain S.A. 100.0%(間接所有)
Terex Cranes UK Limited 100.0%(間接所有)
Terex Cranes Real Estate GmbH & Co. KG 94.0%(間接所有)
Demag IP Holdings GmbH 50.0%
5.取得価額
以下に記載の「Ⅱ 重要な事業の譲受」と合わせて215百万USD
上記の取得価額は暫定的な金額であり、今後の価額調整により最終的な取得価額は上記と異なる可能性があります。
6.支払資金の調達方法及び支払方法
自己資金及び借入
現金で決済しております。
Ⅱ 重要な事業の譲受
1.譲り受ける相手会社の名称
Terex Singapore PTE. LTD.
Terex Australia Pty Ltd
Terex USA LLC
Terex Latin America Equipamentos LTDA
Terex Latin America S. de R.L. de C.V.
Terex Canada Ltd.
Terex India Private Limited
Terex Equipment Middle East LLC
Terex (Shanghai) Management Co., Ltd.
Terex (China) Investment Co., Ltd.
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.
2.譲り受ける事業の内容
建設用クレーンの販売・サービス
3.譲り受ける資産・負債の額
現時点では確定しておりません。
4.譲受の時期
2019年7月31日

Ⅲ 多額な資金の借入
1.借入及び使途
当社は、上記のDemagクレーン事業の買収資金及び買収後の増資資金等のブリッジローンとして、以下のとおり借入契約を締結し実行しております。
2.借入先の名称
株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社百十四銀行、他3行
3.借入金額、借入条件
借入金額 35,600百万円
借入金利 市中短期金利に基づく利率
4.借入の実施時期、返済期限
借入実行日 2019年7月24日及び2019年7月25日
返済期限 2020年1月24日
5.担保提供資産
無し