四半期報告書-第40期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
(転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2020年1月17日開催の取締役会において、第三者割当により発行される転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2020年2月5日に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
1.社債の名称
株式会社フェローテックホールディングス第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
2.発行価額の総額
3,734,976千円
3.発行価格
本社債の金額100円につき金100円
但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
4.利率
本社債に利息は付さない。
5.償還期限等
2025年2月4日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。
但し、繰上償還の場合は、発行要項に定める金額による。
6.新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
種類 当社普通株式
本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。
(2) 発行する新株予約権の数
49個
(3) 転換価額
1株当たり949円
(4) 行使期間
2020年2月6日から2025年1月31日まで
(5) 行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
7.割当先
IXGS Investment I, L,P.
8.担保又は保証
担保又は保証は付さない。
9.資金の使途
半導体マテリアルの石英、セラミックス、パワー半導体用基板の生産設備及び半導体シリコンウエーハの研究開発投資のための資金に充当する予定。
10.その他
当社は、2020年1月17日付で締結した割当先との引受契約において、本新株予約権の行使について以下のとおり合意いたしました。
(1) 割当先は、2020年2月6日から2021年2月4日までの期間は、本新株予約権を行使できない。
(2) (1)にかかわらず、①当社の2020年3月期以降の各年度の半期の決算に係る連結の損益計算書に記載される営業損益が2期間連続で損失となった場合、②当社の2020年3月期以降の各年度の半期の決算の末日における連結の貸借対照表における為替換算調整勘定による調整前の純資産の部の金額が、当該半期の決算の直前の決算期の末日又は2020年3月期に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における為替換算調整勘定による調整前の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回った場合、③当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反は除く。)した場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権を行使できる。
(訴訟について)
当社の連結子会社である杭州中欣晶圓半導体股份有限公司(以下、「FTHW」という。)は、中建一局集団建設発展有限公司(以下、「原告」という。)から2019年11月6日付(訴状到達日は2019年12月19日)で、半導体ウエーハ工場建設工事の追加・変更工事代金等総額386百万元(約6,022百万円)についての支払いを求める訴訟を浙江省杭州市中級人民法院に提起されました。
また、原告は、本件起訴と併せて、FTHWの財産に対し仮差押えを申請しており、裁判所から2019年12月18日付で財産保全事項通知書がFTHWに送達され、FTHWの工場の土地使用権等の仮差押えの保全措置がとられておりますが、本保全処分によるFTHWの事業運営への支障はありません。
当社は、原告の主張及び請求内容を精査するとともに、今回の訴訟の争点となっている追加・変更工事の積算金額について、政府が指名した中立的な第三者の鑑定機関による工事積算価額の鑑定結果をもって当社の正当性を主張して参ります。なお、本訴訟について、今後の当社連結業績に与える影響を現時点で見込むことは困難ですが、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。