有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(担保付債務)

	前事業年度(2019年12月31日)		当事業年度(2020年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	93,170百万円	(―)百万円	93,170百万円	(―)百万円
長期借入金	683,928 〃	(148,975) 〃	590,633 〃	(148,850) 〃
計	777,098百万円	(148,975)百万円	683,803百万円	(148,850)百万円

2023/05/10 15:17

#2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)1 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2 長期借入金の非資金取引には、アレンジメントフィーを含んでおります。

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#3 注記事項－コミットメント、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 借入コミットメント
当社グループは、長期的な運転資金の確保を目的として、主要取引銀行とコミットメントラインの設定に係る契約を締結しており、未実行残高は次のとおりであります。

(単位:百万円)
		前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
コミットメントラインの総額		50,000		125,000
借入実行残高		―		―

(注) 当社は、今後の事業展開における資金需要への対応と運転資金の確保および財務基盤の安定性向上のために、機動的な資金調達手段を確保することを目的とし、2020年7月13日付で以下のとおりコミットメントライン契約を締結しました。なお、本契約は2021年3月2日に終了しております。

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#4 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 担保差入資産に対応する負債

(単位:百万円)
	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	93,170		93,170
長期借入金(1年内返済予定を除く)	678,577		586,563
合計	771,747		679,733

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#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

活発な市場における同一銘柄の市場価格が入手できる場合は、当該市場価格を使用して公正価値を測定しており、レベル1に分類しております。市場価格が入手できない場合の公正価値は、主として純資産に基づく方式(株式発行会社の純資産に基づき、必要に応じて時価修正を加えて算出する方法)などにより測定しており、レベル3に分類しております。
(d) 長期借入金
これらの公正価値については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2に分類しております。

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#6 経営上の重要な契約等

(2) 借入契約

借入先	契約締結日	契約の概要
① ㈱三菱UFJ銀行㈱みずほ銀行三井住友信託銀行㈱等	2019年1月15日	買収に必要な資金の一部の調達および中長期的な資金として既存借入金の借り換えを目的とした総額8,970億円のシンジケートローン
② ㈱三菱UFJ銀行㈱みずほ銀行三井住友信託銀行㈱㈱りそな銀行	2020年7月13日	今後の事業展開における資金需要への対応、運転資金の確保、財務基盤の安定性向上に向け、機動的な資金調達手段の確保を目的とした総借入限度額750億円のコミットメントライン
③ ㈱三菱UFJ銀行㈱みずほ銀行	2021年2月8日	買収に必要な資金の調達を目的とした総借入限度額7,354億円のローン

(注)借入契約②は、2021年3月に解約しております。
(3) その他

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#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5) 流動性および資金の源泉
当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保すること、および健全なバランスシートを維持することを基本方針としております。当社は、IDT社の買収に必要な資金の調達、および長期的な運転資金の確保を目的とした既存借入金の借り換えのため、2019年1月15日付で主要取引銀行である㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行および三井住友信託銀行㈱等との間で、総額8,970億円のシンジケートローン契約を締結しました。このうち、2019年3月に6,980億円の実行可能期間付タームローンの借入を実行しました。また、2019年6月に既存のタームローンの借入を返済するとともに、1,490億円のタームローンの借入を実行しました。今後の事業展開における資金需要への対応と運転資金の確保および財務基盤の安定性向上のために、機動的な資金調達手段を確保することを目的に、2020年7月13日付で主要取引銀行との間で750億円のコミットメントラインの設定に係る契約を締結しました。なお、本契約は2021年3月2日に終了しております。 当連結会計年度末における借入金の残高は6,797億円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,198億円となっております。
(6) オフバランス取引

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#8 追加情報、財務諸表（連結）

コミットメントライン契約について
当社は、今後の事業展開における資金需要への対応と運転資金の確保および財務基盤の安定性向上のために、機動的な資金調達手段を確保することを目的とし、2020年7月13日付で、コミットメントライン契約を締結しました。なお、本契約は2021年3月2日に終了しております。
詳細は、「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 36.コミットメントおよび偶発事象」をご参照ください。2023/05/10 15:17

#9 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
長期借入による収入	31	847,000		―
長期借入金の返済による支出	31	△217,645		△93,295
リース負債の返済による支出	31	△5,726		△4,840

2023/05/10 15:17