訂正有価証券報告書-第19期(2020/01/01-2020/12/31)

19.社債及び借入金
(1) 社債
IDT社の買収に伴い、IDT社が2015年11月1日付で発行した転換社債(発行総額374百万米ドル(41,483百万円)、利率0.875%、償還期限2022年11月22日)を、前連結会計年度において公正価値の測定により588百万米ドル(65,262百万円)計上し、買入消却を行いました。
(2) 借入金の内訳は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
	借入期間	平均利率		前連結会計年度 (2019年12月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
シンジケートローンA	2019年3月 ～2024年3月	0.83%		395,973		302,803
シンジケートローンB	2019年3月 ～2024年3月	0.83%		232,150		232,150
シンジケートローンC	2019年6月 ～2024年6月	0.83%		148,975		148,850
合計				777,098		683,803
差引:アレンジメントフィー				△5,351		△4,070
差引:1年内返済予定の長期借入金				△93,170		△93,170
長期借入金				678,577		586,563

(注) 1 借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
2 借入金の期日別残高については、「33.金融商品」をご参照ください。
3 平均利率については、借入金の当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
4 借入金に関し、財務制限条項が付されております。
5 当社は、2019年1月15日付で、買収に必要な資金の一部の調達および中長期的な資金として既存借入金の借り換えを目的とした総額897,000百万円のシンジケートローン契約を締結しました。前連結会計年度において、このうち698,000百万円の実行可能期間付タームローン(シンジケートローンAおよびB、借入実行日:2019年3月28日、返済期日:2024年3月28日、借入先:㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱、他5金融機関)の借入を実行しました。また、前連結会計年度において、149,000百万円のタームローン(シンジケートローンC、借入実行日:2019年6月28日、返済期日:2024年6月28日、借入先:㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱)の借入を実行し、既存のタームローンから借り換えました。
(3) 各年度の担保差入資産および対応する負債は、次のとおりであります。
① 担保差入資産

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2019年12月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
建物及び構築物	38,329		35,480
機械装置及び運搬具	50,872		33,708
土地	16,811		16,720
合計	106,012		85,908

(注) 上記のほか、連結上消去されている子会社株式(前連結会計年度:802,492百万円、当連結会計年度:1,148,461百万円)を担保に供しております。
② 担保差入資産に対応する負債

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2019年12月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	93,170		93,170
長期借入金(1年内返済予定を除く)	678,577		586,563
合計	771,747		679,733