有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
オー・エイチ・ティー株式会社の株式取得(子会社化)について
当社は、平成28年3月23日開催の臨時取締役会において、株式会社ひろしまイノベーション推進機構が運営するHIF-A投資事業組合(通称:ひろしまイノベーションファンド、主な出資者:広島県)が保有するオー・エイチ・ティー株式会社(以下、OHT社)の株式のうち67%を取得し子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、平成28年4月1日付けで同社の株式を取得いたしました。
(1)株式取得の目的
当社は、独創的な検査・修正・測定及びモジュール検査関連のソリューションでFPD用検査装置事業及び、カラーフィルターや光配向プロセス用のFPD製造装置事業を展開しており、FPD製造に関するトータルソリューションプロバイダーとして市場において確固たる地位を占めております。また、中長期的な成長を実現すべく市場ニーズを先取りしたイノベーティブな新製品の開発及びシナジーと中長期的な発展が期待できる事業の取得などに積極的に取り組み、事業拡大を加速しております。OHT社の昨今の事業展開は大変素晴らしく、協業による新製品・新技術の開発促進及び両社製品のセット販売による営業強化等のシナジーで、両社の企業価値最大化が共に目指せると判断し、この度、ひろしまイノベーションファンドが保有する株式の取得を決定いたしました。
(2)買収する会社の概要
名称 オー・エイチ・ティー株式会社
事業内容 各種電気検査装置の企画・開発・製造・販売
企業規模(平成27年4月期)
資本金 420百万円
純資産 3,065百万円
総資産 8,636百万円
売上高 6,341百万円
経常利益 579百万円
(注)上記の連結経営成績及び連結財政状態は、会計監査人の監査対象外であります。
(3)株式取得の日
平成28年4月1日
(4)取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
取得株式数 469株
取得価額 1,825百万円
取得後持分比率 67%
(5)発生するのれんの金額、企業結合日に受入れる資産及び引受ける負債の額並びにその主な内容
取得した資産及び引受けた負債のうち企業結合日時点における識別可能なものの特定と時価の測定が未了であるため、のれんの金額並びに企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債等の額については確定しておりません。
(6)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金
取得の原価 1,825百万円
(注)上記に記載されている取得原価は現時点での見込額であり、実際の取得原価は上記と異なる可能性があります。
(7)主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 87百万円
(注)上記に記載されている取得関連費用は現時点での見込額であり、実際の取得関連費用は上記と異なる可能性があります。
(8)支払資金の調達方法
金融機関からの借入によっております。