四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)

(重要な後発事象)
株式取得による子会社化
当社は、平成27年3月18日開催の取締役会において、Schütz Dental GmbH 及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH(以下、あわせて「Schütz 社」)の全株式を取得し子会社化することについて決議を行い、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
1.株式取得の目的
Schütz社は、1973年設立の歯科修復材のリーディングカンパニーであり、直販体制によりドイツ国内顧客と良好な関係を構築しております。また、当社のデンタル事業にとって補完的な関連性が高く、また引き続き市場の拡大が見込まれる修復材・デジタルワークフローシステム・インプラント等の製造技術を有しており、プレミアムクオリティーを前面に掲げた製品づくりは、当社の経営方針とも合致するものであります。
今回のSchütz社の買収により、当社グループの新製品開発及び販売体制をより強固なものとすることで、さらなる企業価値の向上が図れるものと判断しております。
2.株式取得の相手先の名称
Schütz Group GmbH & Co. KG
3.買収する会社の名称、事業内容、規模
(1)Schütz Dental GmbH
事業内容 歯科用器材の販売等(主にドイツ国内への販売)
売上高 20,987千ユーロ
資本金の額 51千ユーロ
(2)GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH
事業内容 歯科用材料の開発・製造・販売等(主にOEM、海外への販売)
売上高 6,475千ユーロ
資本金の額 25千ユーロ
4.株式譲渡契約日
平成27年3月18日
5.株式取得の時期
平成27年5月(予定)
6.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
(1)Schütz Dental GmbH
取得する株式数 51,300株
取得後の持分比率 100.0%
(2)GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH
取得する株式数 25,700株
取得後の持分比率 100.0%
なお、取得価額は、取得する相手先であるSchütz Group GmbH & Co. KG との守秘義務契約により非開示としておりますが、第3者機関による企業価値算定結果(EBITDA 倍率等)をもとに当事者間で協議を重ね、算定結果の範囲内で決定しております。
7.支払資金の調達及び支払方法
自己資金により充当