四半期報告書-第91期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

(1)当社は、平成26年7月24日開催の取締役会において、アジア有数の大手コングロマリットである Charoen Pokphand Group Company Limited(以下、「CPG」という。)と、当社グループ及びCPGを中心とする企業集団(以下、「CPグループ」という。)双方の企業価値を向上させる協業を推進していくための戦略的な業務提携を実施することとし、業務提携契約を締結いたしました。また、当社グループとCPグループ間の友好的な協力関係を深める取組の一環として、以下の資本参加について合意し、実施しております。
①当社は、CPGが当社株式の取得及び保有を目的として設立した完全子会社である CP Worldwide Investment Company Limited、並びにCPGの完全子会社及び(株)日本政策投資銀行が実質的に折半出資する、当社株式の取得及び保有を目的として組成された投資事業組合である En-CP Growth Investment L.P.への第三者割当による新株式の発行について、合計約4.9%(本第三者割当増資前の発行済株式数ベース)の出資に係る払込みを平成26年9月18日に受けております(「第4 経理の状況 要約四半期連結財務諸表注記 9 資本金及び資本剰余金」参照)。
②当社は、CPグループの中核企業であり農作物・飼料・畜産物・水産物等を取扱うCharoen Pokphand Foods Public Company Limited(以下、「CPF」という。)及びその子会社であるCPF Investment Limitedが保有する、CPFの子会社で中国・ベトナム地域において飼料、畜産及び水産関連事業を営むC.P.Pokphand Co. Ltd.(以下、「CPP」という。)の株式25.0%(議決権数ベース、優先株式考慮後の取込比率は23.8%)を取得しております。
なお、本第三者割当増資に対応し、当第3四半期連結会計期間末までに7,800万株(1,007億円)の自己株式を取得しております。
(2)当社は、平成27年1月20日開催の取締役会において、当社、中国最大のコングロマリットであるCITIC Limited及びCPGの3社間で、当社グループ、CITIC Limitedを中心とする企業集団及びCPグループそれぞれの企業価値向上を目的とした戦略的な業務・資本提携(以下、「本戦略的業務提携」という。)を行うことを決議し、本戦略的業務提携に関する契約を締結いたしました。
これに伴い、CPグループと当社がそれぞれ50%ずつ出資しているChia Tai Bright Investment Company Limited(以下、「CTB」という。)が、平成27年10月までを目途に、CITIC Limitedの普通株式及び普通株式に転換可能な優先株式を総額803億香港ドル(約1兆2,040億円)で取得する予定です。また、本優先株式は取得後3か月以内にCITIC Limitedの普通株式へ転換する予定であり、その結果、CTBはCITIC Limitedの総議決権数の約20%(優先株式の普通株式転換後ベース)を保有し、CITIC LimitedはCTBの持分法適用関連会社となる予定です(「第4 経理の状況 要約四半期連結財務諸表注記 13 重要な後発事象」参照)。
なお、本戦略的業務提携の詳細については、平成27年1月20日に公表いたしました当社開示資料をご参照ください。