四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/15 15:04
【資料】
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注記事項-社債、要約四半期連結財務諸表(IFRS)

5 社債
前第3四半期連結累計期間において40,000百万円の社債を償還しております。
前第3四半期連結累計期間において65,925百万円の社債を発行しております。
当第3四半期連結累計期間において40,000百万円の社債を償還しております。
当第3四半期連結累計期間において72,420百万円の社債を発行しております。
2020年11月27日開催の取締役会において、ハイブリッド社債(劣後特約付)(以下、本社債)及びハイブリッドローン(劣後特約付)による総額1,000億円の資金調達に関して決議しております。本社債については包括決議となっており、その概要は以下の通りであります。
① 社債の種別利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
② 募集総額上限1,000億円(ただし、1回または複数回に分けて募集することもできる。)
③ 利率初回任意償還日まで:基準金利+2.0%以下
初回任意償還日の翌日以降:6ヵ月ユーロ円 LIBOR+3.0%以下
④ 募集時期2021年1月1日より2021年8月31日まで
⑤ 償還期限60年以内
⑥ 償還方法満期一括償還。ただし、初回任意償還日以降の各利払日における、または税制事由、もしくは資本性変更事由による期限前償還が可能。

※ 具体的な諸条件については未定。