転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 新株予約権等の状況（連結）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成25年6月4日取締役会決議)

	事業年度末現在(平成26年3月31日)	提出日の前月末現在(平成26年5月31日)
新株予約権の行使の条件	各新株予約権の一部行使はできない。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない。	同左
代用払込みに関する事項	各新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る社債を出資するものとし、当該社債の価額は、その額面金額と同額とする。	同左

(注)1.(イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

2014/06/27 11:10

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金につきましては、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入152億25百万円(前期比152億25百万円収入増)に対し、コマーシャル・ペーパーの純減少額130億円(前期比140億円支出増)、長期借入金の返済による支出22億90百万円(前期比78億83百万円支出減)等を差し引きし、1億51百万円の支出(前年同期比88億33百万円支出減)となりました。

2014/06/27 11:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの総資産につきましては、前期末比46億88百万円増加の2,024億68百万円となりました。流動資産につきましては、受取手形及び売掛金が12億31百万円減少したものの、現金及び預金が34億49百万円、商品及び製品が44億46百万円増加したこと等により、流動資産合計では43億23百万円増加いたしました。固定資産につきましては、ソフトウェアが31億11百万円減少したものの、退職給付に係る資産が71億23百万円増加したことから前期末比3億64百万円増加いたしました。
負債につきましては、転換社債型新株予約権付社債を発行しましたが、買掛金の減少やコマーシャル・ペーパーの償還等により、前期末比34億11百万円減少の1,264億51百万円となりました。
純資産につきましては、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比81億円増加の760億16百万円となり、自己資本比率は3.3ポイント増加の36.9%となりました。

2014/06/27 11:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)1年内返済予定の長期借入金	3,940	3,940	0
(4)転換社債型新株予約権付社債	15,162	17,003	1,841
(5)長期借入金	36,770	37,016	246

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法、ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

2014/06/27 11:10

#5 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

項目	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
普通株式増加数(千株)	19	11,349
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	―	(11,220)
(うち新株予約権(千株))	(19)	(129)

(注)2. 社債額面金額よりも高い価額で発行したことによる当該差額に係る当連結会計年度の償却額(税額相当額控
除後)です。

2014/06/27 11:10