有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
(新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式売出し)
当社は、平成30年3月30日開催の当社取締役会において、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関する決議を行い、平成30年4月9日に発行価格、処分価格及び売出価格などを下記のとおり決定いたしました。
なお、公募による新株式発行(一般募集)及び公募による自己株式の処分(一般募集)については、平成30年4月16日に払込完了を受けております。
また、オーバアロットメントによる売出しに関連する第三者割当による新株発行については、平成30年5月16日に払込完了を受けております。
⑴公募による新株式発行(一般募集)
①発行した株式の種類及び数 普通株式 1,321,000株
②発行価格 1株につき 1,540円
③発行価格の総額 2,034,340,000円
④払込金額 1株につき 1,460.60円
⑤払込金額の総額 1,929,452,600円
⑥増加した資本金及び 増加した資本金の額 965,000,000円
資本準備金の額 増加した資本準備金の額 964,452,600円
⑦払込期日 平成30年4月16日
⑵公募による自己株式の処分(一般募集)
①募集株式の種類及び数 普通株式 579,000株
②処分価格 1株につき 1,540円
③処分価格の総額 891,660,000円
④払込金額 1株につき 1,460.60円
⑤払込金額の総額 845,687,400円
⑥払込期日 平成30年4月16日
⑶当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
①売出株式の種類及び数 普通株式 285,000株
②売出価格 1株につき 1,540円
③売出価格の総額 438,900,000円
④受渡期日 平成30年4月17日
⑷大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行
①発行した株式の種類及び数 普通株式 285,000株
②払込金額 1株につき 1,460.60円
③払込金額の総額 416,271,000円
④増加した資本金及び 増加した資本金の額 209,000,000円
資本準備金の額 増加した資本準備金の額 207,271,000円
⑤払込期日 平成30年5月16日
⑸調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計3,164,411,000円について、平成31年3月末までに、業容拡大に伴い、仕入が増加したことによる買掛金の支払として金融機関から調達した短期借入金1,100,000,000円及び長期借入金1,200,000,000円の返済資金に充当いたします。
また、当社は現在、平成29年3月期から平成31年3月期までを対象とする第9次中期経営計画(Challenge 1500)を策定し、「電機・電子・機械のコアビジネスをさらに強化する(主要取引先との関係強化、代理店事業の拡大)」ことを重点施策の1つとして掲げ、事業規模の拡大を目指しております。
当該重点施策の取り組みとして、取引の拡大や販売先への安定供給に対応するため、商品(電機品及び電子部品)の仕入を増加します。このため残額については、平成31年3月末までに、その商品の買掛金の支払に充当いたします。
なお、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。