有価証券報告書-第35期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、平成31年4月1日開催の取締役会において、以下の第三者割当による第4回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行を行うことについて決議し、平成31年4月26日に開催の当社第35期定時株主総会において関連する議案が承認されたことにより、当該新株予約権を発行することとなりました。

(1)割当日	令和元年5月8日
(2)新株予約権の総数	51,970個
(3)発行価額	総額11,693,250円(新株予約権1個当たり225円)
(4)当該発行による潜 在株式数	5,197,000株(新株予約権1個当たり100株)
(5)資金調達の額	645,727,250円 (内訳) 新株予約権発行分:11,693,250円 新株予約権行使分:634,034,000円
(6)行使価額	1株当たり122円
(7)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額	本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って計算された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。
(8)行使期間	令和元年5月9日～令和3年5月8日
(9)募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、SAMURAI&J PARTNERS株式会社に32,170個、リーディング証券株式会社に19,800個の新株予約権を割り当てます。
(10)その他	本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。
(11)資金の使途	①日本本社運転資金270,000千円(アパレル事業50,000千円、不動産関連サービス事業20,000千円、貿易事業200,000千円) ②中国子会社に対する出資200,000千円 ③M&A資金171,272千円 ④発行諸費用(概算額)4,454千円

なお、当該第4回新株予約権の発行に合わせて、残存する第3回新株予約権の全部を取得し、取得後ただちに全部を消却することも決議されております。