有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2013年10月1日～ 2014年9月30日 (注)1	87,637,486	142,695,837	1,664,072	2,102,933	1,664,072	2,102,933
2014年10月1日～ 2015年9月30日 (注)2	56,874,500	199,570,337	1,093,495	3,196,428	1,093,495	3,196,428
2015年10月1日～ 2016年12月31日 (注)3、4	70,000,000	269,570,337	875,398	4,071,826	875,398	4,071,826
2017年5月2日 (注)5	-	269,570,337	△4,071,826	0	△429,472	3,642,353
2017年10月1日～ 2017年12月31日 (注)6	3,400,000	272,970,337	43,176	43,176	43,176	3,685,530
2018年1月1日～ 2018年4月30日 (注)7	34,600,000	307,570,337	439,385	482,562	439,385	4,124,915

(注)1 2013年10月9日の取締役会決議により、第2回ライツ・オファリングによる新株予約権を発行し、当該新株
予約権の行使により50,273,886株の増加、2014年7月14日の取締役会決議により第三者割当による新株式の
発行及び新株予約権の行使により、2014年7月30日から2014年9月30日までの間において、37,363,600株、合計87,637,486株の増加、また、資本金1,664,072千円、資本準備金1,664,072千円がそれぞれ増加しており
ます。
2 2015年9月7日の取締役会決議により、第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の行使により、
56,874,500株増加しております。
3 有償第三者割当増資
2016年9月27日付実施の第三者割当増資により、発行済株式総数が68,000,000株増加しております。
発行価額 25円
資本組入額 12.5円
割当先 Red Planet Holdings Pte. Ltd.
4 新株予約権の行使により、発行済株式数が2,000,000株、資本金が25,398千円、資本準備金が25,398千円増加しております。
5 会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を4,071,826千円、資本準備金を429,472千円減少し、欠損填補したものであります。
6 新株予約権の行使により、発行済株式数が3,400,000株、資本金が43,176千円、資本準備金が43,176千円増加しております。
7 2018年1月1日から2018年4月28日までの間に、第7回新株予約権の行使により、発行済株式総数が34,600,000株、資本金が439,385千円及び資本準備金が439,385千円増加しております。
8 2016年9月27日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集事項 5新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について、2019年1月30日付で変更が生じております。
① 新株式
(変更前)

調達する資金の具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
ⅰ 当社運営ホテル(ホテルロイヤルオーク五反田)のリブランドに係る費用	150	2018年4月～2018年12月
合 計	150

(変更後)

調達する資金の具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
ⅰ タイ6法人の事業取得に係る費用	150	2019年2月～2019年3月
合 計	150

② 第7回新株予約権
(変更前)

調達する資金の具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
ⅰ 当社運営ホテル(ホテルロイヤルオーク五反田)のリブランドに係る費用	610	2018年4月～2018年12月
合 計	610

(変更後)

調達する資金の具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
ⅰ タイ6法人の事業取得に係る費用	610	2018年4月～2018年12月
合 計	610

後述の重要な後発事象に記載のとおり、2019年1月30日に取締役会において決議された、第三者割当による新
株式の発行により、発行済株式総数は253,524,537株、資本金は2,535,245千円、資本準備金は2,535,245千円増加
しております。