半期報告書-第28期(2026/01/01-2026/12/31)
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2026年2月13日付で第三者割当による新株式及び第25回新株予約権の発行を行い、24,529,000株の新株式発行の引き受けによる払込み12,239百万円を受けたことにより、発行済株式総数が24,529,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,119百万円増加しています。
2.2026年3月31日付で第三者割当による新株式及び第26回新株予約権の発行を行い、107,368,000株の新株式発行の引き受けによる払込み40,799百万円を受けたことにより、発行済株式総数が107,368,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ20,399百万円増加しています。
3.2026年4月9日から2026年4月16日までの間に、第18回新株予約権の行使により、発行済株式総数が49,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2百万円増加しています。
4.2026年4月16日に、第10回新株予約権の行使により、発行済株式総数が692,484株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3百万円増加しています。
5.2026年4月17日から2026年5月8日までの間に、第三者割当による第27回新株予約権(行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項 及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が5,270,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ895百万円増加しています。
6.2026年5月12日から2026年5月25日までの間に、第19回新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,100,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ59百万円増加しています。
7.2026年7月16日に、第18回新株予約権の行使により、発行済株式総数が25,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1百万円増加しています。
※ 下記「(注)8」は、2026年1月29日付で提出した臨時報告書に伴う資金使途の変更となります。
8.2026年1月29日付で提出した臨時報告書に記載いたしました「2 報告内容 (7)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 (ⅱ)手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第18回普通社債の償還に充てることに変更しました。
当社は、2026年1月29日付の取締役会において、第三者割当の方法により募集株式及び第25回新株予約権を発行することを決議し、臨時報告書を提出しておりますが、2026年1月30日、ビットコイン市場における急激な価格変動など、市場環境に大きな変化が生じたことから、当社が締結しているクレジット・ファシリティ契約に基づく借入れを新たに行うこととし、これに伴い、下記のとおり変更いたしました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
(変更後)
※ 下記「(注)9」は、2026年3月16日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。
9.2026年3月16日付で提出した有価証券届出書で提出した「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
第20回普通社債の発行で調達した資金は2026年3月16日付「第三者割当による第27回新株予約権(行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項及び行使停止条 項付)の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」における調達した資金の具体的な使途であるビットコインの購入に充当致しました。一方で、当該社債の償還に必要な資金については、第27回新株予約権の行使によって調達した資金を充当する方針としたことから、資金使途を変更しました。
なお、新株予約権の行使による資金調達には一定の期間を要することから、本社債の発行により資金をアップフロントで確保し、機動的にビットコインの取得を行うことを目的としております。
これに伴い、下記のとおり変更いたしました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
(変更後)
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2026年2月13日 (注)1 | 普通株式 24,529,000 | 普通株式 1,166,803,340 B種種類株式 23,610,000 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 |
| 2026年3月31日 (注)2 | 普通株式 107,368,000 | 普通株式 1,274,171,340 B種種類株式 23,610,000 | 20,399 | 26,519 | 20,399 | 26,519 |
| 2026年4月9日～2026年4月16日 (注)3 | 普通株式 49,800 | 普通株式 1,274,221,140 B種種類株式 23,610,000 | 2 | 26,522 | 2 | 26,522 |
| 2026年4月16日 (注)4 | 普通株式 692,484 | 普通株式 1,274,913,624 B種種類株式 23,610,000 | 3 | 26,526 | 3 | 26,526 |
| 2026年4月17日～2026年5月8日 (注)5 | 普通株式 5,270,000 | 普通株式 1,280,183,624 B種種類株式 23,610,000 | 895 | 27,422 | 895 | 27,422 |
| 2026年5月12日～2026年5月25日 (注)6 | 普通株式 1,100,000 | 普通株式 1,281,283,624 B種種類株式 23,610,000 | 59 | 27,481 | 59 | 27,481 |
(注)1.2026年2月13日付で第三者割当による新株式及び第25回新株予約権の発行を行い、24,529,000株の新株式発行の引き受けによる払込み12,239百万円を受けたことにより、発行済株式総数が24,529,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,119百万円増加しています。
2.2026年3月31日付で第三者割当による新株式及び第26回新株予約権の発行を行い、107,368,000株の新株式発行の引き受けによる払込み40,799百万円を受けたことにより、発行済株式総数が107,368,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ20,399百万円増加しています。
3.2026年4月9日から2026年4月16日までの間に、第18回新株予約権の行使により、発行済株式総数が49,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2百万円増加しています。
4.2026年4月16日に、第10回新株予約権の行使により、発行済株式総数が692,484株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3百万円増加しています。
5.2026年4月17日から2026年5月8日までの間に、第三者割当による第27回新株予約権(行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項 及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が5,270,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ895百万円増加しています。
6.2026年5月12日から2026年5月25日までの間に、第19回新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,100,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ59百万円増加しています。
7.2026年7月16日に、第18回新株予約権の行使により、発行済株式総数が25,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1百万円増加しています。
※ 下記「(注)8」は、2026年1月29日付で提出した臨時報告書に伴う資金使途の変更となります。
8.2026年1月29日付で提出した臨時報告書に記載いたしました「2 報告内容 (7)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 (ⅱ)手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第18回普通社債の償還に充てることに変更しました。
当社は、2026年1月29日付の取締役会において、第三者割当の方法により募集株式及び第25回新株予約権を発行することを決議し、臨時報告書を提出しておりますが、2026年1月30日、ビットコイン市場における急激な価格変動など、市場環境に大きな変化が生じたことから、当社が締結しているクレジット・ファシリティ契約に基づく借入れを新たに行うこととし、これに伴い、下記のとおり変更いたしました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| ① ビットコインの購入 | 14,002 | 2026年2月～2027年2月まで |
| ② ビットコイン・インカム事業 | 1,556 | 2026年2月～2027年2月まで |
| ③ 借入金の返済 | 5,186 | 2026年2月～2027年2月まで |
| 合計 | 20,743 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| ① ビットコインの購入 | 4,071 | 2026年2月～2027年2月まで |
| ② ビットコイン・インカム事業 | - | - |
| ③ 借入金の返済 | 5,186 | 2026年2月～2027年2月まで |
| ④ 借入金の返済(つなぎ資金) | 11,486 | 2026年2月 |
| 合計 | 20,743 |
※ 下記「(注)9」は、2026年3月16日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。
9.2026年3月16日付で提出した有価証券届出書で提出した「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
第20回普通社債の発行で調達した資金は2026年3月16日付「第三者割当による第27回新株予約権(行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項及び行使停止条 項付)の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」における調達した資金の具体的な使途であるビットコインの購入に充当致しました。一方で、当該社債の償還に必要な資金については、第27回新株予約権の行使によって調達した資金を充当する方針としたことから、資金使途を変更しました。
なお、新株予約権の行使による資金調達には一定の期間を要することから、本社債の発行により資金をアップフロントで確保し、機動的にビットコインの取得を行うことを目的としております。
これに伴い、下記のとおり変更いたしました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| ① ビットコインの購入 | 33,422 | 2026年4月～2028年4月 |
| ② ビットコイン・インカム事業 | 3,714 | 2026年4月～2028年4月 |
| 合計 | 37,135 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| ① 社債の返済 | 8,000 | 2026年4月～2027年4月 |
| ② ビットコインの購入 | 25,422 | 2026年4月～2028年4月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 3,714 | 2026年4月～2028年4月 |
| 合計 | 37,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
