有価証券報告書-第16期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成21年9月1日～ 平成22年8月31日 (注)1	32,394	162,473	31,260	1,888,843	31,227	131,196
平成22年9月1日～ 平成23年8月31日 (注)2	115,421	277,894	102,493	1,991,337	102,378	233,574
平成23年9月1日～ 平成24年8月31日 (注)3	─	277,894	△1,893,337	98,000	△135,574	98,000
平成24年9月1日～ 平成25年9月30日 (注)4、5	54,780,457	55,058,351	340,861	438,861	340,861	438,861
平成25年10月1日～ 平成26年9月30日 (注)6	87,637,486	142,695,837	1,664,072	2,102,933	1,664,072	2,102,933

(注) 1 第三者割当増資
平成22年3月16日付け実施の第三者割当増資により、発行済株式数が32,394株増加しております。
発行価格 1,929円
資本組入額 965円
主な割当先 アイシス・パートナーズ(株)
2 第三者割当増資
平成22年12月1日付け実施の第三者割当増資(A種優先株式)により、発行済株式数が115,421株増加しております。
発行価格 1,775円
資本組入額 888円
主な割当先 アイシス・パートナーズ(株)
3 会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を1,893,337千円、資本準備金を135,574千円減少し、欠損填補したものであります。
4 当社は平成25年3月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。
5 平成25年4月12日の取締役会決議により、第1回ライツ・オファリングによる新株予約権を発行し、当該新株予約権の行使期間である平成25年6月7日から同年同月28日までに、当該新株予約権の行使による発行済株式総数の増加は27,268,951株、資本金340,861千円、資本準備金340,861千円が増加しております。
6 平成26年10月9日の取締役会決議により、第2回ライツ・オファリングによる新株予約権を発行し、当該新株予約権の行使により50,273,886株の増加、平成26年7月14日の取締役会決議により第三者割当による新株式及び新株予約権の発行・行使により、平成26年7月30日から平成26年9月30日までの間において、37,363,600株、合計87,637,486株の増加、また、資本金1,664,072千円、資本準備金1,664,072千円がそれぞれ増加しております。
7 平成25年10月9日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集事項 4 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について下記のとおり平成26年9月1日に変更が生じております。なお、当該変更箇所については下線_で示しております。
平成26年9月1日付 変更前

使途の内容		金額(円)	支出予定時期
①	東京都台東区浅草に開業する予定のホテルに係る建物及びその敷地の取得費用の一部並びに当該ホテルに関する一般管理費等	1,150,000,000円	平成25年12月～平成27年6月

平成26年9月1日付 変更後

使途の内容		金額(円)	支出予定時期
①	イ)東京都台東区浅草に開業する予定のホテルに係る建物及びその敷地の取得費用の一部並びに当該ホテルに関する一般管理費等	850,000,000円	平成25年12月～平成27年9月
	ロ)株式会社キューズダイニングの株式取得	299,625,490円	平成26年5月末

8 平成26年7月14日付で提出した有価証券届出書記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集事項 4 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について下記のとおり平成26年9月1日及び平成26年9月17日に変更が生じております。なお、当該変更箇所については下線_で示しております。
平成26年9月1日付 変更前

使途の内容		金額(円)	支出予定時期
東京都品川区五反田のホテルの取得に関する費用、及びこれに係る一般管理費等		800,000,000円	平成26年8月から平成26年10月
東京都区内(東京浅草、五反田物件を除く)、大阪のホテルに係る建物及びその敷地の取得費用の一部並びにこれらホテルに関する一般管理費等		563,294,850円	平成26年7月から平成27年9月

平成26年9月1日付 変更後

使途の内容		金額(円)	支出予定時期
東京都品川区五反田のホテルの取得に関する費用、及びこれに係る一般管理費等		341,000,000円	平成26年8月から平成26年10月
東京都区内(東京浅草、五反田物件を除く)、大阪のホテルに係る建物及びその敷地の取得費用の一部並びにこれらホテルに関する一般管理費等		1,022,294,850円	平成26年7月から平成27年9月

平成26年9月17日付 変更前

使途の内容		金額(円)	支出予定時期
東京都品川区五反田のホテルの取得に関する費用、及びこれに係る一般管理費等		341,000,000円	平成26年8月から平成26年10月
東京都区内(東京浅草、五反田物件を除く)、大阪のホテルに係る建物及びその敷地の取得費用の一部並びにこれらホテルに関する一般管理費等		1,022,294,850円	平成26年7月から平成27年9月

平成26年9月17日付 変更後

使途の内容		金額(円)	支出予定時期
東京都品川区五反田のホテルの取得に関する費用、及びこれに係る一般管理費等		341,000,000円	平成26年8月から平成26年10月
東京都区内(東京浅草、五反田物件を除く)、大阪のホテルに係る建物及びその敷地の取得費用の一部並びにこれらホテルに関する一般管理費等		882,294,850円	平成26年7月から平成27年9月
Sweetstar Asia Limited新設会社設立に伴う出資金		140,000,000円	平成26年9月17日から平成26年12月末