(重要な後発事象)
(新株式の発行)
平成27年10月13日開催の取締役会において新株式の発行を決議し、新株式発行(一般募集)については平成27年11月4日に全額の払込を受けております。
なお、平成27年10月15日付けの取締役会において一部内容を変更しており、変更後の内容を以下に記載しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1) 発行する株式の種類と数 普通株式 4,300,000株
(2) 発行価格 1株につき858円
(3) 発行価格の総額 3,689,400,000円
(4) 払込金額 1株につき809.05円
(5) 払込金額の総額 3,478,915,000円
(6) 増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 1,739,457,500円
増加する資本準備金の額 1,739,457,500円
(7) 申込期間 平成27年10月22日(木)～平成27年10月23日(金)
(8) 払込期日 平成27年11月4日(水)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。
2.株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) 売出株式数 790,900株
なお、上記売出株式数は上限を示したものです。需要状況により減少し、又は本売出しそのものが全く行われない場合があります。売出株式数は、需要状況を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。
(2) 売出価格 1株につき858円
(3) 売出価格の総額 678,592,200円
(4) 申込期間 平成27年10月22日(木)～平成27年10月23日(金)
(5) 受渡期日 平成27年11月5日(木)
3.第三者割当による新株発行
(1) 発行する株式の種類と数 普通株式 790,900株 (注)
(2) 払込金額 1株につき809.05円
(3) 払込金額の総額 (上限)639,877,645円 (注)
(4) 増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額(上限)319,938,823円 (注)
増加する資本準備金の額(上限)319,938,822円 (注)
(5) 申込期間(申込期日) 平成27年11月20日(金)
(6) 払込期日 平成27年11月24日(火)
(7) 割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 790,900株
(注)発行新株式数の全株に対し野村證券株式会社から申込みがあり、発行がなされた場合の株数及び金額です。
4.調達資金の使途
今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限4,087,792,645円については、平成30年3月末までに1,000,000,000円を新規出店のための設備投資資金に、1,500,000,000円をピーシーデポスマートライフ店転換など既存店改装のための設備投資資金に、500,000,000円をコンテンツ開発や基幹システムのためのシステム投資資金に充当し、また、平成29年3月末までに1,087,792,645円を月額会員制サービス一体型商品の拡販のための先行投資である商品仕入れ代金に充当する予定です。