四半期報告書-第36期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

(重要な後発事象)
(自己株式の処分及び株式の売出し)
平成29年7月3日開催の取締役会において、以下のとおり、自己株式の処分及び当社株式の売出しを行うことについて決議いたしました。
なお、公募による自己株式の処分(一般募集)は、平成29年7月19日に払込みが完了し、当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)は、平成29年7月20日に受け渡しが完了しております。
1.公募による自己株式の処分(一般募集)

(1)募集方法	一般募集とし、SMBC日興証券株式会社に全株式を買取引受けさせる。
(2)募集株式の種類及び数	当社普通株式 8,700,000株
(3)処分価格	1株につき 618円
(4)処分価格の総額	5,376,600,000円
(5)払込金額	1株につき 592.48円
(6)払込金額の総額	5,154,576,000円
(7)払込期日	平成29年7月19日

2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出方法	一般募集の需要状況等を勘案したうえで行われるSMBC日興証券株式会
	社が当社株主である平松博利から借り入れた当社普通株式の売出し
(2)売出株式数	当社普通株式 1,300,000株
(3)売出人	SMBC日興証券株式会社
(4)売出価格	1株につき 618円
(5)売出価格の総額	803,400,000円
(6)受渡期日	平成29年7月20日

3.SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分(本第三者割当による自己株式の処分)

(1)募集株式数	当社普通株式 1,300,000株(上限)
(2)払込金額	1株につき 592.48円
(3)払込金額の総額	770,224,000円(上限)
(4)申込予定期日	平成29年8月15日
(5)払込予定期日	平成29年8月16日

4.調達資金の使途
今回の一般募集及び第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計上限5,917,886,000円については、平成30年7月までに2,236,000,000円をTHE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 沖縄・宜野座(仮称)の新規出店に係る設備投資資金に、平成32年6月までに2,949,000,000円をホテル(軽井沢御代田)の新規出店に係る設備投資資金に、残額を平成32年9月までにホテル(那須温泉)の新規出店に係る設備投資資金に充当する予定であります。
なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。