四半期報告書-第38期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

(重要な後発事象)
(無担保社債の発行)
当社は、2019年7月25日開催の取締役会において、国内無担保普通社債の発行に関する包括決議を行いました。この決議に基づき、2019年7月31日に第8回無担保社債を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.発行総額:1,000,000,000円
2.利率:年0.1%
3.発行価額:額面100円につき金100円
4.払込期日:2019年7月31日
5.償還期限:2024年7月31日
6.償還方法:半年毎100,000,000円の均等定時償還
7.資金使途:運転資金
(無担保転換社債型新株予約権付社債の募集)
当社は、2019年8月9日開催の取締役会において、無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関する決議を行いました。その概要は次のとおりであります。
1. 募集総額:1,999,984,000円
2.各社債の発行価額:40,816,000円
3.利率:年0.8%
4.償還金額:額面100円につき金100円
5.償還期限:2024年8月30日
6. 償還方法:
イ.満期償還
2024年8月30日にその総額を額面100円につき100円で償還する。
ロ.社債権者の選択による繰上償還
本新株予約権付社債発行要項のとおり、社債権者はその選択により繰上償還を請求することができる。
ハ.その他繰上償還
本新株予約権付社債発行要項のとおりの繰上償還が行われる場合がある。
7.新株予約権に関する事項
イ.新株予約権の目的となる株式の種類:当社普通株式
ロ.発行する新株予約権の総数:49個
ハ.当該発行による潜在株式数:5,780,300株
ニ.新株予約権の払込価格:本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
ホ.新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額:
本新株予約権の行使に際して出資される財産は、本新株予約権に係る本社債とし、本社債の価額はその払込金額と同額とする。
ヘ.転換価額:1株当たり346円
なお、本新株予約権付社債発行要項に記載のとおり、修正又は調整される場合がある。
ト.行使期間:2019年8月30日から2024年8月29日
8.払込期日(発行日):2019年8月30日
9.募集の方法:第三者割当により、次の者に対して割当てる。
投資事業有限責任組合インフレクションII号C 1,999,984,000円
10.担保・保証の有無:なし
11.資金使途:ホテル開発資金