有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(重要な後発事象)
ア.多額な資金の借入
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を鑑み、手元資金の確保により財務基盤を強固にすることを目的として以下の借入れを行っております。
(1)借入先 株式会社日本政策金融公庫、株式会社みずほ銀行、
株式会社商工組合中央金庫
(2)借入金総額 1,400,000千円
(3)借入条件 固定金利
(4)借入実行日 2021年3月31日
(5)返済期限 10年
(6)担保等の有無 無担保、一部について東京信用保証協会による保証付
また、当社は、2021年4月末が返済期限の短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、手元資金の確保により財務基盤を強固にすることを目的として、各金融機関からの借換えを行っております。
(1)借入先 複数の金融機関
(2)借入金総額 1,142,687千円
(3)借入条件 固定金利又は変動金利
(4)借入実行日 2021年4月30日
(5)返済期限 6か月
(6)担保等の有無 無担保
イ.第三者割当による株式の発行
当社は、2021年4月19日付の当社取締役会において、第三者割当方式による新株式の発行を行うことを決議し、2021年5月7日に払込み手続きが完了しております。

① 払込期日	2021年5月7日
② 発行新株式数	普通株式364,200株
③ 発行価額	1株につき1,647円
④ 調達資金の額	599百万円
⑤ 資本組入額	1株当たり824円
⑥ 資本組入額の総額	300百万円
⑦ 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、割当先に対して以下の株式数を割り当てます。
	金山 精三郎	当社普通株式	182,200株
	船曵 睦雄	当社普通株式	60,700株
	アサヒビール株式会社	当社普通株式	60,700株
	株式会社饒田	当社普通株式	30,300株
	渡邊 雅之	当社普通株式	30,300株
⑧ 資金使途	社会保険料納付
⑨ 希薄化率	13.94%

ウ.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、2021年4月19日付の当社取締役会において、下記のとおり、2021年5月27日開催の第22期定時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議いたしました。なお、同定時株主総会においてそれらの議案は可決承認されております。
1.本資本金等の額の減少及び剰余金の処分の目的
現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し財務体質の健全化を図ること、及び今後の資本政策の柔軟性及び機動性を高めることを目的としております。
2.本資本金等の額の減少の要領
(1)減少する資本金の額
本第三者割当増資後の資本金の額350,100,800円を300,100,800円減少して、50,000,000円といたします。
なお、当社が発行しているストック・オプション(新株予約権)が減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
(2)減少する資本準備金の額
本第三者割当増資後の資本準備金の額299,736,600円を299,736,600円減少して、0円といたします。
なお、当社が発行しているストック・オプション(新株予約権)が減資の効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。
(3)資本金及び資本準備金の額の減少の方法
会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、それぞれの全額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えます。
3.剰余金の処分の要領
会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金の増加の効力発生を条件として、以下のとおりその他資本剰余金の全額を減少させて繰越利益剰余金に振り替えます。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 987,760,018円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 987,760,018円
4.日程
(1)取締役会決議日 2021年4月19日
(2)債権者異議申述公告日 2021年4月27日
(3)債権者異議申述最終期日 2021年5月27日
(4)定時株主総会決議日 2021年5月27日
(5)減資の効力発生日 2021年5月31日(予定)