四半期報告書-第39期第1四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)

(重要な後発事象)
1.新株予約権の発行
当社は、平成26年8月8日開催の取締役会において、第三者割当により行使価額修正条項付き第8回新株予約権を発行することについて決議し、平成26年8月25日に払込が完了しております。
なお、募集の概要は以下のとおりとなります。
(1)割当日
平成26年8月25日
(2)新株予約権の総数
100,000個
(3)発行価額
総額5,300,000円(本新株予約権1個につき53円)
(4)当該発行による潜在株式数(普通株式)
10,000,000株
(5)資金調達の額
685,300,000円 (当初行使価額68円で全て行使された場合)
(6)募集又は割当て方法
マッコーリー・バンク・リミテッドに対する第三者割当の方法
(7)行使価額及び行使価額の修正条項
行使価額は、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日の直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の少数第3位の端数を切り上げた金額に修正されます。ただし、かかる修正後の金額が下限行使価額(36円)を下回る場合、行使価額は下限行使価額(36円)に修正されます。
(8)行使ができる期間
平成26年8月25日から平成28年8月24日
2.新株予約権の権利行使
平成26年8月25日から平成26年9月12日までの間に、行使価額修正条項付き第8回新株予約権の一部について権利行使がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は、以下のとおりであります。
発行された株式の種類及び株式数 普通株式 1,800,000株
発行総額 95,760千円
発行総額のうち資本金へ組み入れた額 48,357千円
これにより、平成26年9月12日現在、発行済株式総数(普通株式) 57,362,425株となり、資本金は58,357千円、資本準備金は193,365千円となっております。
3.資本金及び準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、平成26年7月24日開催の第38期定時株主総会において資本金及び準備金の額の減少並びに剰余金の処分が承認可決され平成26年9月1日に効力が発生しております。
(1)資本金及び準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
当社は、今般、事業再生の一環として、欠損の補填を図り、分配可能額を確保及び充実させ、もって、今後の経営の機動性や自由度を確保するための資本政策に備えるとともに、今後の効率的でかつ柔軟な企業財務の運営体制の確立を目的として、資本金及び資本準備金の額を減少させて、その他資本剰余金を増加させ、また、増加したその他資本剰余金を振替えることにより、繰越利益剰余金の欠損を補填することといたしました。
(2)減少する資本金及び準備金の額
前事業年度末の資本金の額2,068,455千円に加えて、第三者割当による新株式の発行に伴う資本金の増加額400,000千円の合計額2,468,455千円から、2,458,455千円を減少させ、減少後の資本金の額を、10,000千円といたしました。また、前事業年度末の資本準備金の額2,018,455千円に加えて、資本金と同様に第三者割当による新株式の発行に伴う資本準備金の増加額400,000千円の合計額2,418,455千円から、2,273,446千円を減少いたしました。
(3)剰余金の処分
前事業年度末のその他資本剰余金の額188,306千円に、資本金及び資本準備金の減少により増加するその他剰余金の額4,731,901千円を加えた合計4,920,207千円の全額を、繰越利益剰余金に振替えることにより、繰越利益剰余金の欠損の補填を行ないました。これに伴い、その他資本剰余金は、0円となっております。